比稀土还稀缺 十大紧缺材料

1、磷化铟衬底主要作用：800G/1.6T 高速 DFB、EML 光芯片唯一基底材料，用于数据中心高速激光器、光探测器，是 AI 算力光模块不可替代核心基材。紧缺程度：极度紧缺，全球供需缺口超 73%，高端 6 英寸衬底国内自给率不足 5%，扩产周期 24-36 个月。关联公司：$云南锗业 sz002428$ 、有研新材、三安光电、光迅科技、源杰科技

2、薄膜酸锂晶体主要作用：CPO、1.6T/3.2T 超高速电光调制器核心基材，大幅提升光传输带宽、降低模块功耗，下一代光互联标配材料。紧缺程度：重度紧缺，高端薄膜晶圆全球缺口 50% 以上，海外垄断 95% 产能，国产规模化量产尚未落地。关联公司：$天通股份 sh600330$ 、光库科技、福晶科技、仕佳光子、腾景科技

3、光纤级高纯石英砂主要作用：光纤预制棒、光器件封装外壳核心原料，控制光纤传输损耗、机械强度与使用寿命，长距通信、海底光缆刚需。紧缺程度：高紧缺，高端低羟基型号国内自给率仅 18%，海外矿源与提纯工艺壁垒高，AI 光纤铺设带动需求持续暴涨关联公司：$石英股份 sh603688$ 、菲利华、凯德石英、长飞光纤

4、高纯金属铟主要作用：磷化铟单晶核心上游原料，同时用于光器件焊料、红外探测芯片，稀散伴生金属无独立开采渠道。紧缺程度：高紧缺，全球年总产量不足 800 吨，多行业争抢消耗，光通信领域缺口超 30%，战略管控矿产。关联公司：锡业股份、云南锗业、有研新材、罗平锌电

5、四氯化锗主要作用：光纤纤芯关键掺杂剂，提升纤芯折射率、降低光传输损耗，海底光缆、长距离相干通信必备材料。紧缺程度：高中度偏紧，全球锗储量有限，半导体、红外、光伏同步分流需求，2026 年光通信缺口约 30%。关联公司：云南锗业、驰宏锌锗、光智科技、盛屯矿业

6、9N 级高纯四氯化硅主要作用：光纤预制棒纤芯层高纯前驱体，制备超低损耗单模光纤，数据中心高密度布线核心原料。紧缺程度：中度紧缺，超高纯提纯工艺门槛高，头部预制棒厂商长期锁单，国产高端产能供给不足。关联公司：三孚股份、江瀚新材、东岳硅材、合盛硅业

7、氮化铝陶瓷基板主要作用：高速光芯片、CPO 器件散热封装基材，导热性能远超氧化铝，解决 1.6T 高功耗模块散热难题。紧缺程度：重度紧缺，高端高导热粉体与基板烧结技术海外垄断，进口配额供货，交期超一年。关联公司：中瓷电子、天孚通信、国瓷材料、三环集团

8、法拉第磁光晶体 (TSAG)主要作用：光隔离器核心旋光材料，阻断光路反射光干扰，防止高速激光器烧毁，所有光模块必备元器件材料紧缺程度：中度偏紧，高端晶体加工壁垒高，稀土原料供给受限，全球缺口超 40%。关联公司：福晶科技、东田微、腾景科技、中润光学

9、高纯光学镀膜靶材主要作用：光透镜、光分束器、调制器表面镀膜原料，实现光路增透、分光、滤波，保障高速光信号传输稳定紧缺程度：中度紧缺，贵金属高纯靶材提纯、精密成型产能有限，头部光器件厂商长期锁货。关联公司：江丰电子、阿石创、有研新材、隆华科技

10、聚酰亚胺光学薄膜主要作用：高速柔性光纤、板载光链路基材，适配 CPO 高密度集成，轻薄耐高低温，新一代短距光互联主材。紧缺程度：中度紧缺，高端低损耗光学级薄膜产能集中海外，国产认证周期长，供给跟不上算力硬件扩产。关联公司：国风新材、丹邦科技、时代新材、方邦股份

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