全球计算用存储半导体市场迎来了一次关键性的“大和解”与“大扩产”。原本SK海力士、三星和美光三家公司为了抢夺英伟达的订单，私底下打得不可开交。但英伟达CEO黄仁勋最新的表态，直接给大家都发了“准入证”：三家供应商均已通过认证，即将量产最新的HBM4芯片。为什么英伟达这次不搞“独家垄断”，而是让三家一起上？答案很简单——因为AI芯片的需求实在是太庞大了，一家甚至两家根本吃不饱。黄仁勋提到，他们都在竞相支持英伟达最新的AI芯片Vera Rubin，说明上游算力基建的景气度依然处于极其旺盛的阶段。对关注科技板块的人来说，这是一个大产业蛋糕整体做大的明确信号。与其去赌哪一家能把对手干掉，不如关注整个AI存储产业链由于量产升级带来的集体红利。大浪潮之下，确定性的扩产才是最硬的支撑。
