【重磅！黄仁勋定调：光互连=下一代AI核心基建】Computex现场黄仁勋明确表态：算力内卷落幕，光互连是未来5-10年AI最大增量赛道，重金20亿押注Marvell，美股标的单日暴涨15%，全光互联正式迎来产业拐点。铜缆带宽功耗抵达物理天花板，光进铜退已成必然，CPO+高速光模块全线受益。十家核心受益标的精简：1.中际旭创｜全球光模龙头，绑定英伟达2.新易盛｜1.6T小批量交付，高弹性3.天孚通信｜CPO无源器件龙头4.光迅科技｜自研硅光全产业链5.胜宏科技｜高速PCB配套CPO6.工业富联｜英伟达AI服务器代工7.源杰科技｜高速激光芯片国产龙头8.长飞光纤｜AI专用高速光纤9.东山精密｜光模块结构件配套10.联特科技｜1.6T研发领先
