英伟达129亿美元，把HuggingFace收了。 867亿人民币，现金加股票
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867亿人民币，现金加股票
周仓与商业的文章
英伟达这份财报，962亿美元营收，同比翻倍，毛利率稳在75%——数字确实漂亮。但
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常熟那个智算中心的数据，算力负荷同比大增70%。算力用电负荷已经取代空调，成为当
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创业板半年报出得差不多了。781家公司，营收加起来1.61万亿，同比增长24%，
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“十五五”这几个字，信息量确实不小。工信部和上海规划几乎是前后脚出来的，方向上有
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英伟达那份财报，962亿的营收，同比翻了一倍多，数据中心那块直接干了890亿，占
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今天盘面，有几个细节不吐不快。 指数全红，科创50涨了快4个点，两市成交干到2
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大金融这条线还在继续走。券商、银行、保险集体往上推，银行那边更夸张，中国银行盘中
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半导体、算力、CPO、PCB这几天冲很猛，确实够提气。多家公司半年报也确实硬——
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明天就是杰克逊霍尔，所有人都在等沃什周五晚上十点那场讲话。7月核心PCE刚出，同
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昨晚英伟达这份财报确实硬——营收962亿美元，同比翻了一倍还多（+106%），数
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海螺水泥这次把分红底牌亮到了明面上，市场当利好炒，但真正该思考的是——公司为什么
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康希诺合作是真的，赛道也是热的，但从“签了个框架协议”到“做出能卖的药”，中间隔
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苹果发了M5 Ultra。 端侧AI的硬件门槛，这次被彻底踩平了。 4晶粒架
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两个消息，一个来自国内，一个来自海外，放在一起看有点意思。 马云增持阿里，金额
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盘面风格变了？ 防御板块今天集体回调，煤炭、电力、银行这些上半年的避风港，资金
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文件出来了。 工信部"十五五"产业规划正式落地，圈定了未来五到十年的产业赛道。
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一根大阳线，券商又回来了。 昨天板块领涨，好几只直接封板。证券ETF那边的资金
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铜价又刷纪录了。 LME期铜收盘价创下历史新高。昨天夜盘我盯着屏幕看了很久，数
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今晚（北京时间8月27日凌晨），英伟达盘后将交出2027财年第二季度成绩单。
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