8.23盘前极简速览 📅8.23盘前极简速览仅供参考，不构成投资建议
【国内】
1. 8000亿超长期特别国债全部下达，消费贴息执行至年底，利好消费、基建
2. 算力大额项目签约，北方跨境算力工厂落地，算力基建持续加码
3. 北交所八成中报盈利，高端制造、算力业绩向好
【产业主线】✅CPO/光模块：英伟达CPO交换机量产，AI服务器传出涨价，光模块、存储受益✅半导体：SK海力士大规模扩产存储；欧盟芯片法案2.0落地
【海外重点】
1. 下周英伟达财报，对AI半导体板块影响大
2. 海外芯片管制仍存不确定性
【关注方向】算力、CPO光模块、半导体设备、储能；内需消费【风险提示】出口管制、板块轮动快股票小韭菜 绿洲
