涨疯了！美股存储板块深夜狂欢：闪迪暴涨15%报1544美元，SK海力士飙升7%……1、存储芯片，如果美日韩集体暴涨，A股可以独善其身吗？假如，明日起床的时候，它们还是这种暴涨的水平，那么接下来的存储芯片逻辑就值得重塑了。8月13日深夜，美股存储板块彻底沸腾，美光科技上涨6.17%，SK海力士上涨7.50%，闪迪盘中扩大涨幅至15%报1544美元/股，总市值冲至2254亿美元，西部数据上涨8.75%，希捷科技上涨5.00%，铠侠ADR上涨4.86%。它们狂欢，A股的存储板块想不跟都难，毕竟全球存储周期是一盘棋，不是孤岛。其实，存储芯片的爆发从来不是偶然。当年移动互联网时代，没人觉得手机需要那么大存储空间，结果从16GB到1TB，需求翻着倍涨。AI时代更是如此，训练一个大模型需要的存力，远超当年所有人的预期。现在不是5元30MB的时代了，是数据中心动辄PB级存储的需求在井喷。闪迪从西部数据分拆后，股价一年翻了几十倍，正是市场用真金白银投票，认定NAND闪存是AI基础设施的刚需。2、AI存储，大家都不相信它们能涨这么多，这是违背产业趋势的事情。是！目前存储板块的业绩是好，卖铲子的公司。闪迪、美光、SK海力士的业绩一个比一个亮眼，NAND价格持续上涨，HBM供不应求。只是，未来谁的业绩能持续就不容易判断了。像谷歌、微软、亚马逊这些云巨头，后面的资本开支比传统硬件公司猛多了，它们买存储的胃口决定了上游的命。大家需要有展望未来的眼光，存储芯片不可能缺席人工智能时代，包括企业级SSD、HBM高带宽内存、DDR5、智能驾驶、数据中心等等都会有行情。预期AI存储需求3年后才真正爆发，那么目前虽然部分个股已在高位，但业绩若能持续兑现，估值或许并没有想象中那么贵。当然，对于追高的人来说，风险与机遇并存，一不留神就可能接到短期山顶。3、最后总结当然，大多数人没有耐心持有35年时间，你没有必要在暴涨后去追高中线仓位，你还是做存储板块的趋势跟随比较合适。有未来，但是你未必能等到未来，而且你也不一定能买对有未来的股票，更不一定能熬过中间的剧烈回调甚至腰斩的可能性。今晚的暴涨是业绩与情绪的双重共振，但历史告诉我们，存储周期从来都不是只涨不跌的直线。投资者应结合自身风险承受能力、投资周期及财务状况独立判断、自主决策，据此操作产生的任何投资风险或损失，由投资者自行承担，与本文作者无关。投资有风险，入市需谨慎。