半导体半年报，这次是真的炸了。德明利净利润飙出百倍级增幅，佰维存储、江波龙紧随其后，存储芯片三巨头直接把增速前三包圆。 这不是预测，是已经披露的业绩事实——涨价逻辑叠加AI需求井喷，存储赛道正经历一轮罕见的高景气周期。不只是存储，CPO光模块、AI PCB、MLCC电容、覆铜板全线爆发。 AI服务器出货量持续攀升，上游元器件成了“卖铲子”的人，业绩跟着水涨船高。 目前产业链热度仍在传导中，但部分环节已出现备货节奏调整的迹象，后续供需变化值得密切关注。 清单整理好了，全是细分龙头。免责声明：本文仅为信息整理分享，不构成投资建议。 市场有风险，投资需谨慎，最终以上市公司正式公告为准。
