紧急提醒！下周两大关键节点+监管严查，这类股票赶紧避险1、美伊冲突（1）当地时间25日，一位伊朗外交官员表示，伊朗与美国代表团可能在未来几天举行第二轮谈判据了解，伊朗方面已向美方传递信息，要求美国总统特朗普减少带有威胁性的言论，并表示若美方立场趋于缓和，伊朗国内强硬派将更有可能对参与谈判持支持态度（2）消息人士说伊朗外长将与巴基斯坦方面讨论美伊谈判先决条件（3）据纽约邮报记者：伊朗代表团即将离开巴基斯坦首都伊斯兰堡，期间始终未与美国官员会面，这一点也是他们在整个短暂访问期间一再强调的（4）据新德里电视台：消息人士称，伊朗-美国第二轮谈判定于4月27日举行（5）美国总统特朗普：我从未考虑过放弃停火。伊朗又提交了一份内容更好的书面文件（6）特朗普计划于周六晚在白宫发表声明：白宫记者晚宴外发生枪击事件，特朗普被紧急疏散，活动取消周末漂亮国和朗子相安无事，虽然面都没见上，但是也没有升级。没有升级，其实就是好事。看看下周一盘前，有无最新进展。2、昨夜美股AI赛道直接涨疯了：英特尔上涨23%，英伟达大涨近5%，市值重返5万亿；费城半导体指数涨了四个多点，走出18连涨，本月已经上涨近40%，简直太疯狂了，有没有？ 那美股为什么会这么火爆呢？一是英特尔业绩大超预期，带动了整个半导体板块上涨；二是美伊有望展开谈判、结束冲突；三是美国司法部终止调查鲍威尔，这有望提振市场降息预期。1、国际能源署称全球液化天然气供应紧张状态，或持续到2027年底。作为全球液化天然气前三大出口之一的卡塔尔，几乎都要通过霍尔木兹运输。另外，卡塔尔的能源大臣上个月曾表示，受之前的冲突波及，卡塔尔17%的液化天然气出口产能受到影响，相关维修工作预计维持三到五年。目前很缺气的是欧洲，目前关于能源这一块，欧洲基本上在上演2022年的剧本，因为缺气缺油，居民正在抢装屋顶光伏，而且越来越多的家庭选择了全套系统，就是同时配备光伏板、电池储能和电动车壁挂充电桩。这么一来，国内光伏的春天不就来了吗？要知道，全球九成的光伏设备都是来自咱们。另外，储能其实就是一块更大的锂电池，也会进一步加大对锂矿的需求，相关方向是光伏、储能、锂矿。2、是一个不起眼的信息，被全网都忽略了，但是背后的意义深远。咱们成功帮巴铁发射了一颗卫星，用的是长征6号运载火箭。商业航天即便可以实现可回收发射，但是如果只有国内的订单，那还是比较有天花板的。比如马斯克的SpaceX就是在全球接了很多订单，帮欧洲、日韩等国际客户发射卫星。所以咱们帮巴铁发卫星，这是提前在给咱们的商业航天出海做铺垫，这才是有增量逻辑。那接下来还有长征10号的海上网系回收，以及朱雀三的垂直回收实验。而且假如咱们的朱雀三这次成功回收，将有可能在四季度尝试首次回收复用飞行。回收只是第一步，复用飞行才是真正的关键节点。这两个事加起来，相关方向是商业航天。3、马斯克发帖称特斯拉已经开始生产无人驾驶出租车。这个汽车没有方向盘、没有刹车，而且这是全球首款纯视觉的无人驾驶方案。而其他厂商的无人驾驶都是雷达加视觉，这也就意味着特斯拉这个无人驾驶方案，是有真正AI视觉模型在里面的。而且单次乘车费用预估是0.2美金一英里，折合过来就是九毛钱一公里，这对出租车行业可以说是一个颠覆，相关方向是无人驾驶。4、DeepSeek V4模型落地并同步开源，市场对这件事期待已久，直接点燃了国产替代方向。为什么市场反应这么大？周末卖方也在探讨相关细分领域。简单来讲，deep模型搭配H为的国产组合，证明大模型用国产芯片是完全可行的。以往我们研发大模型，总绕不开英W达的生态，就像在别人家的地基上盖自己的楼，心里总归不踏实。但这次该模型从发布第一天起，就实现了对H为升腾国产芯片的原生适配。对应的细分方向也很明确，就是国产算力产业链、国产AI芯片、先进制造与封测、国产服务器。东财整理了相关deepseek概念股表格5、除了ds新版本，算力方向周末还有一则消息：算力“独角兽”超聚变完成A股IPO辅导6、油价继续高居不下，导致马来西亚橡胶日用产品部分价格上涨了20%到30%，塑料价格也是大涨，陶氏化学四月份上调了聚乙烯每磅30美分，五月份准备每磅再涨20美分，这块属于化工板块。三星、金士顿SSD价格上涨，起价涨10%，这已经是本月内产品第二轮提价了，这块是固态硬盘板块。7、也是需要各位警惕的地方：监管层这次动真格了，启动2026年打击财务造假专项行动，甚至用上了AI监管大模型来检测造假行为。 以往企业造假，顶多只是罚款，如今一旦查实，相关责任人将面临倾家荡产、终身追责，就连此前发放的奖金也需悉数退回。更严厉的是，政策鼓励内部人员举报，最高奖励100万。周末政策出台后，立马有两家公司被立案，一周下来已有八家公司中招，还有七家将被处理，这样的执行效率堪称迅猛。 在如此严厉的监管之下，后续爆雷的公司数量势必会增加。所以大家赶紧自查手里的股票，看看是否有被立案调查、是否是常年不分红的“铁公鸡”、是否只会空讲题材故事、大股东是否将股票高比例质押，若是存在这类情况，一定要提高风险意识！1、下周四美联储将举行四月的议息会议，鲍威尔的讲话也会对接下来的导向进行定调。同一天，漂亮国将公布包括一季度GDP增长、通胀在内的多个数据。所以周四是一个关键节点，对漂亮、大黄、港都有影响。2、原定下周的长征10号可回收发射项目，目前说是要推迟到五月中。3、周四H为云Arts企业级智能体开发平台公测。这个平台是定位企业级智能体构建与运营的平台，是国内头部云厂商在智能体赛道的重要里程碑，相关赛道是AI智能体。风险提示：文中观点和策略个股，不对任何人构成投资建议；投资有风险，入市需谨慎！