这三只人气标的值得关注：1，光电股份公司的核心亮点在于军工光电垄断+光电材料国产替代双轮驱动。公司作为军工光电龙头企业，其激光制导导引头国内市场占有率超过90%，是精确制导武器核心供应商，多模复合制导技术国内唯一。子公司新华光是全球前三光学玻璃厂商，光通信GP偏振片国内独家量产，为AI光模块核心材料，毛利率超过50%。2025年成功扭亏，防务与光通信需求双爆发，业绩弹性充足。2，普利特全球唯一掌握LCP树脂—改性—薄膜—纤维全产业链技术，产品适配5G/6G、AI服务器、卫星通信，打破海外垄断。公司车用改性塑料国内领先，深度绑定了比亚迪、特斯拉，2022年收购海四达电源，布局锂、钠、固态电池，钠电订单破2亿，传统主业稳增长、新业务高弹性。3，青山纸业公司的亮点为林浆纸一体化+多元新兴布局，国内率先实现林浆纸一体化，40万亩的原料林、竹浆自给率超过70%，成本显著低于行业。公司的伸性纸袋纸市占率全国第一，竹溶解浆技术独家，控股水仙药业、恒宝通（光模块），400G光模块已经量产、800G在研，切入医药、光电子高成长赛道 。绿色制造领先，碳汇与技改降本增效，抗周期韧性强。个人观点，仅供参考，不构成任何投资建议。