这轮AI硬件的反弹，不太可能走远。 9月5号美股那边闪迪涨超11%、SK海力士
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周仓与商业的文章
七部门这份《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026-2030年）》，算力
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这轮AI算力硬件反弹，PCB、光模块、CPO集体大涨，中际旭创这些龙头放量。我的
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下周72家公司扎堆发320亿红包，22家股息率超3%、8家超5%、荣晟环保干到1
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这72小时，华为、小米、苹果三家扎堆开发布会，折叠屏这个品类诞生七年头一回这么热
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非农16.2万这个数字确实猛，但真正该琢磨的不是9月加不加息这件事本身，而是美债
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别只盯着96美元的油价和霍尔木兹海峡的“禁区”新闻。这次冲突真正值得琢磨的，是欧
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这事儿其实挺有意思的。3600亿，财政部出3000亿特别国债，烟草系统掏了600
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银行股又有想象空间了！ 9月6日这天，工行、农行、进出口银行，加上人保、国寿等
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下周科技圈热闹得很，掰着指头数一下——Anthropic最快10月IPO、华为9
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9月4号，A股成交额干到了2.05万亿，放量2700多亿。表面上看，钱回来了，但
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2026年医保谈判9月5号刚开锣，华润三九、天士力这些中药企业打头阵，恒瑞、辉瑞
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美伊互相打击油轮、布油暗盘破96，市场现在的定价逻辑很简单——地缘风险溢价+供给
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周一这个窗口，市场大概率会往上冲。但真正值得琢磨的有两件事——程序化交易新规落地
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美股存储涨、A股存储跌，根本原因不是AI景气度出了问题，而是两边定价的锚完全不一
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这次日元空头踩踏的风险被市场过度聚焦在“155破不破”这个点上，但真正的杀伤力可
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美元兑日元周五收在156.22，周四盘中一度砸到155.30。这个位置有多敏感？
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聊两句周五出来的非农数据。 8月非农新增16.2万人，预期才5.6万，几乎是三
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指数跌了，但钱没跑，2万亿的成交摆在那儿，增量资金还在进场，只是从高位硬科技搬去
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8月非农看着炸裂，但别急着给9月加息下结论。这数据最大的价值不是告诉你经济有多好
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