2026下半年主线梳理｜半导体材料方向📌PCB、MLCC逐步回暖，AI算力硬件持续升温。半导体上游材料、设备环节催化不断，耗材随产线持续消耗，确定性较强。✅三大支撑逻辑▫️库存周期见底，上游材料需求回暖▫️国内晶圆厂扩产，国产材料验证落地，国产替代提速▫️AI算力集群落地，耗材长期需求释放✅可跟踪赛道▪️科创芯片：芯片制造+设计，适合中长期布局▪️芯片设计：弹性高，波动博弈大▪️半导体新材料：刚需耗材，主线核心可重点关注半导体材料、电子特气、PCB基材等细分。⚠️仅行业信息分享，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。半导体 算力主线 国产新材料 芯片赛道 国产替代财经