电子材料：算力背后的上游赛道算力行情火热，电子材料这条上游产业链也被市场重点关注。细分方向很多，ABF封装基板、高端铜箔、电子布，已经实实在在受益算力建设，但客户认证门槛高，各家拿到的订单差距明显。光刻胶、靶材、CMP抛光材料等，国产替代还在持续推进，不少企业尚处在小批量试产阶段，短期业绩兑现有限，更多博弈远期预期。同一张清单里个股差距很大，有的深度参与供货，有的只是概念沾边，相关业务营收占比并不高。部分标的经过一轮炒作，位置已经偏高，波动风险不小。这类表格适合用来梳理产业链思路，不能直接拿来选股。题材热度只是一方面，实操还是要看企业真实业务落地，以及盘中资金的承接力度。个人复盘看法，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。
