8月以来上海市发布了软件和信息服务业十五五规划，正式实施百千万智算集群工程，在松江，临港，青浦布局十万卡级超大规模智算集群，宝山，浦东，嘉定布局千卡级集群，同步推动传统数据中心向百卡级边缘智算中心转型。智算云成为了上海软件和信息服务业增长核心引擎，带动上游智算芯片，高速交换机，液冷温控等硬件设备需求放量。本地上市企业云赛智联2026Q1净利润远超IT服务行业均值，优刻得AI相关收入占比突破40%，相关算力服务商营收增速显著高于行业平均水平。华东地区现已成为全国普惠智算云核心战场，上海作为第一梯队城市，贡献了区域近半智算规模，独立智算云厂商从市场补位者成长为主流供给力量。未来将重点打造轻量化高吞吐AI推理底座，建设集算力调度模型孵化和应用适配于一体的公共智算平台，推动国产AI芯片与智算云深度适配，构建自主可控光互连GPU超节点。后续将构建核心枢纽和卫星城市的算力经济圈，实现跨域算力资源优化配置，上海智算云的辐射能力将覆盖长三角全区域，进一步巩固全国智算产业高地地位。接下来可积极关注产业链上相关个股交易性机会。例如上海本地IDC龙头云赛智联和宝信软件，上海数据中心运营龙头数据港，上海青浦数据中心运营方优刻得，以及阶跃星辰重点应用合作伙伴中文在线等。