错过六氟化钨和MLCC，你还在追什么？6个涨价最猛的方向梳理！

最近都在看科技股涨，但你发现没有涨得最猛的其实不是票，是做芯片用的那些材料。芯片涨不涨我不知道，但这些上游的东西是真疯了！！！

顺着产业链理一下，6月涨价最猛的6个方向，看一次就明白了。

先说六氟化钨：

4月初75万一吨，现在直接干到220到300万，涨了近两倍。这东西是半导体刻蚀清洗必用的，AI芯片、HBM、3D NAND扩产全得用。全球80%以上的钨在中国手里，出口一卡，价格直接起飞。日本那边供应也有问题，缺口短期补不上。

对应的票有哪些？中船特气是国内绝对龙头，全球产能排第一。华特气体光刻气+特气双线布局，昊华科技、雅克科技也在里面。

再说PPE树脂。

年初12万一吨，现在部分报价冲到100万，涨了400%多。AI服务器PCB的核心材料，沙特那边供应断了，需求又暴增，价格直接失控。

宏昌电子$宏昌电子(SH603002)$、圣泉集团、同宇新材，这几个是主要玩家。

第三个，电子布。

今年已经涨了5轮，比去年三季度涨了100%。AI服务器PCB层数从10层干到40到78层，一台的用量是传统服务器的3到8倍。高端电子布一直被日本那边垄断，国内突破不了，价格只能跟着走。

第四个，MLCC。

村田6月第三次提价了，涨幅10到40个点。一台AI服务器主板要用1.5万到2.5万颗MLCC，GB200整柜直接干到40万颗以上。这东西扩产很难，设备不够，工程专家也缺，供给端每年只能增长10%左右，缺口只会越来越大。

风华高科$风华高科(SZ000636)$、洁美科技、国瓷材料，这三个在A股里比较有代表性。

第五个，大硅片。

6月国内硅片厂商已经在酝酿涨价了。一台AI服务器的GPU、HBM、电源IC加起来，耗硅量是普通服务器的3.8倍。AI对先进制程硅片的需求，估计要干到每月100万片。

沪硅产业$沪硅产业(SH688126)$、立昂微、中晶科技，这几个是做硅片的。

第六个，光纤。

A2类光纤预制棒从去年初20多块涨到现在160块，涨了550%。AI智算中心、电网光缆、海外数字基建、出口订单全在放量，几个需求叠在一起，价格直接爆了。

长飞光纤、中天科技、亨通光电、烽火通信，光通信这条线就这几个。 越往上游走，竞争对手越少，定价权越集中。

芯片厂商有十几家甚至几十家在卷，但全球能稳定量产高端电子级六氟化钨、PPE、光纤预制棒的公司，掰着手指头就能数清楚。下游卷生卷死的时候，上游材料厂连价格都不用报，直接把单子丢过去，“就这个价，要不要随便”。

普通人看到“涨价”，第一反应是“会不会太贵了”；聪明人看到“涨价”，想的是“这东西谁在卡位”。

所以说6月这波涨价，真正在吃的，是那些默默卡住上游材料的人。