这三只标的值得关注：

1、三安光电作为全球LED芯片龙头，三安光电已转型为国内唯一全品类化合物半导体IDM企业，覆盖GaN/GaAs/InP/SiC四大材料全流程。公司在LED领域，全球市占30%-32%，Mini/Micro LED良率达92%，批量供货三星。公司在第三代半导体领域，国内唯一实现SiC/GaN全产业链自研自产，8英寸SiC衬底自给率100%，供货比亚迪、理想等车企。光通信芯片实力突出，400G/800G产品批量出货，1.6T送样验证，国内技术领先。公司累计专利超万项，研发投入持续加码，构筑深厚技术护城河i。

2、康强电子深耕封装材料三十余年，是国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业。引线框架为核心支柱，营收占比超60%，自主研发PRP蚀刻技术，精度控制在±0.01mm，良品率99.97%，公司打破日企垄断，适配AI芯片、先进封装需求。公司键合丝稳居国内第二，并且进入长江存储、长鑫存储供应链，深度绑定长电科技、通富微电等封测巨头，高端产品满产满销，国产替代红利持续释放 。

3、雄韬股份全球领先的智慧能源解决方案提供商，形成铅酸、锂电、燃料电池三大业务协同格局 。铅酸蓄电池为基本盘，国内UPS市场占有率38.98%，新一代产品寿命翻倍，海外订单稳步增长 。锂电业务领跑全球，LFP锂电UPS市占率第一，是微软非美区算力中心独家供应商，REVO系列获CE、UL双认证 。燃料电池全产业链布局，子公司膜电极市占率超50%，国内第一、全球前五 。同时布局固态电池、氢锂混合储能系统，技术创新驱动长期增长 。

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