大厂一天烧120万亿Tokens！国产算力二季度要起飞

最新观点：坚定看好国产算力二季度行情，真需求爆发，不是炒概念！

✅ 需求端：缺口大到离谱
大厂单日Tokens消耗120万亿，3个月翻倍！Seedance、AI-coding、Agent三大引擎齐发力，2026年是真正的需求拐点。

✅ 供给端：二季度迎来关键改善
一季度炒IDC和租赁，二季度国产芯片侧将成最大亮点。AI芯片、交换机芯片紧缺加剧，但供给卡点二季度有望边际缓解，弹性巨大。

✅ 全球算力涨价潮
海外GPU租金两个月涨48%，国内云厂商集体涨价，算力已成硬通货，谁有现货谁有定价权。

🎯 核心标的

- 双王：寒武纪、海光信息
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- 华为链：224G高速连接器供应商
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- 交换芯片：盛科通信
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- IDC：东阳光、豫能控股
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- 算力租赁：宏景智驾、协创数据、利通电子

现在的国产算力，就是2020年的新能源，产业大趋势不可逆，二季度值得重点关注！

风险提示】本文仅为盘面梳理，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
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