目前是退潮节点，这个节点只有特别小的仓位博弈抗跌和低位的买点，2点半来看下，绿的
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瑞萱品商业的文章
连冰之后情绪有修复预期，这个修复预期结合指数来看更好。指数跌到了3800支撑位置
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CRO这里进入洗盘调整阶段，预计要调整5-10个交易日。上周最后一天开始调整，今
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至少在目前，所有AI硬件的投资价值取决于市场对算力的需求是否持续增长。根据大摩的
至少在目前，所有AI硬件的投资价值取决于市场对算力的需求是否持续增长。根据大摩的
至少在目前，所有AI硬件的投资价值取决于市场对算力的需求是否持续增长。 根据大摩的测算，美国市场的算力年度投资回报率是30%，API的投资回报率是46%，在这个利益的驱动下，各类数据中心都在大干快上各类算力硬件。 甲骨文的项目进展是否顺利，并不会影响投资回报率数据，也不影响其他数据中心大干快
至少在目前，所有AI硬件的投资价值取决于市场对算力的需求是否持续增长。
根据大摩的测算，美国市场的算力年度投资回报率是30%，API的投资回报率是46%，在这个利益的驱动下，各类数据中心都在大干快上各类算力硬件。
甲骨文的项目进展是否顺利，并不会影响投资回报率数据，也不影响其他数据中心大干快
a股 一望无际的大草原……
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过去一周多，北美科技主线围绕Meta的Muse展开，消费级智能体相关标的、Met
过去一周多，北美科技主线围绕Meta的Muse展开，消费级智能体相关标的、Met
过去一周多，北美科技主线围绕Meta的Muse展开，消费级智能体相关标的、Meta本身这周涨幅亮眼。 不过这算不算全新行情故事，还得再观察。 从板块看，存储反弹幅度有限，光模块小幅震荡，BE走出阶段新高。可见并不是Muse智能体带动的普涨，AI科技整体还是震荡分化，只有部分标的创新高。 现在有个很有
过去一周多，北美科技主线围绕Meta的Muse展开，消费级智能体相关标的、Meta本身这周涨幅亮眼。
不过这算不算全新行情故事，还得再观察。
从板块看，存储反弹幅度有限，光模块小幅震荡，BE走出阶段新高。可见并不是Muse智能体带动的普涨，AI科技整体还是震荡分化，只有部分标的创新高。
现在有个很有
近几十年，每一次的内存价格崩盘都是因为需求的突然减少，而非内存产能过剩。这次内存
近几十年，每一次的内存价格崩盘都是因为需求的突然减少，而非内存产能过剩。这次内存
近几十年，每一次的内存价格崩盘都是因为需求的突然减少，而非内存产能过剩。 这次内存行情能持续多久，完全取决于这次Al基建会持续多少，如果接下来Al基建规模始终在高速增长，那内存行情就会一直持续下去。 目前看，现在全球头部内存厂家对于扩产这件事非常谨慎；Al基建根本看不到减速的迹象，英伟
近几十年，每一次的内存价格崩盘都是因为需求的突然减少，而非内存产能过剩。
这次内存行情能持续多久，完全取决于这次Al基建会持续多少，如果接下来Al基建规模始终在高速增长，那内存行情就会一直持续下去。
目前看，现在全球头部内存厂家对于扩产这件事非常谨慎；Al基建根本看不到减速的迹象，英伟
Meta MUSE才发布十几天，用户规模刚到 70 万，算力就已经开始吃紧。
Meta MUSE才发布十几天，用户规模刚到 70 万，算力就已经开始吃紧。
Meta MUSE才发布十几天，用户规模刚到 70 万，算力就已经开始吃紧。 这其实再次说明一个问题：AI 发展的速度，正在不断催生出更强悍的“吞算力巨兽”。模型能力越强、调用频率越高、用户规模越大，对底层算力和基础设施的需求就越夸张。 所以 AI 的尽头远远不只是模型，背后的算力硬件仍然会持续扩容
Meta MUSE才发布十几天，用户规模刚到 70 万，算力就已经开始吃紧。
这其实再次说明一个问题：AI 发展的速度，正在不断催生出更强悍的“吞算力巨兽”。模型能力越强、调用频率越高、用户规模越大，对底层算力和基础设施的需求就越夸张。
所以 AI 的尽头远远不只是模型，背后的算力硬件仍然会持续扩容
这是我继续看好pcb/ccl的主要原因。Truist证券：“AI云ARR到
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AI芯片新路线落地预期，玻璃基板迎来催化，下周留意逆势机会！
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未来一段时间里会是地狱级难度。要么你做妖股有一套，概率极小，能成功的凤毛麟角。要
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A股和港股中，低估的个股和行业其实不难识别。难点在于市场集体反向的时候，你能不能
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赛力斯，这货彻底完了。已经实锤，彻底是分家。蔚来，理想，尊界，宝马，比亚迪，对应
赛力斯，这货彻底完了。已经实锤，彻底是分家。蔚来，理想，尊界，宝马，比亚迪，对应
赛力斯，这货彻底完了。 已经实锤，彻底是分家。 蔚来，理想，尊界，宝马，比亚迪，对应价格区间的销售估计很高兴。 江淮，现在估值不行，并且同样的逻辑再次演绎会有折价。
赛力斯，这货彻底完了。
已经实锤，彻底是分家。
蔚来，理想，尊界，宝马，比亚迪，对应价格区间的销售估计很高兴。
江淮，现在估值不行，并且同样的逻辑再次演绎会有折价。
现在资金已经不知道该这么给内存企业估值了，资金认为内存是周期股，可是现在根本看不到内存的周期拐点～ 以海力士为例，今年海力士年利润在2000亿美元以上，到明年海力士的年利润大概率会到5000亿美元。 现在Sk海力士市值才1.4万亿美元，即使是按今年的利润计算，现在也才7倍PE，放眼全球股市，给铜
现在资金已经不知道该这么给内存企业估值了，资金认为内存是周期股，可是现在根本看不到内存的周期拐点～
以海力士为例，今年海力士年利润在2000亿美元以上，到明年海力士的年利润大概率会到5000亿美元。
现在Sk海力士市值才1.4万亿美元，即使是按今年的利润计算，现在也才7倍PE，放眼全球股市，给铜
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