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朱啸虎 1、今天很多硬件公司的PE倍数很高，但是毫无泡沫。从产业上来看，比如存储、内存，多少产能进去都能被吸收掉。因为今天的应用场景，包括AI视频、AI Agent，后面都还在非常快速地增长，这些都需要AI硬件和存储。目前AI硬件的需求增长速度远远超过供给增长速度。明年的需求增长，我觉得至少翻三倍

2026-09-16 12:52

朱啸虎 1、今天很多硬件公司的PE倍数很高，但是毫无泡沫。从产业上来看，比如存储、内存，多少产能进去都能被吸收掉。因为今天的应用场景，包括AI视频、AI Agent，后面都还在非常快速地增长，这些都需要AI硬件和存储。目前AI硬件的需求增长速度远远超过供给增长速度。明年的需求增长，我觉得至少翻三倍

9月15日盘后，宁德时代连发两份重磅公告，全资子公司宁波问鼎认缴出资11.2亿元参与厦门时代怡远创业投资基金，附属企业闽东时代另认缴5亿元参与厦门时代深远创业投资基金，合计出资16.2亿元，全部投向人工智能及具身智能的产业应用、前沿科技等领域。这不是普通的财务投资。在动力电池主业面临客户结

2026-09-16 08:02

9月15日盘后，宁德时代连发两份重磅公告，全资子公司宁波问鼎认缴出资11.2亿元参与厦门时代怡远创业投资基金，附属企业闽东时代另认缴5亿元参与厦门时代深远创业投资基金，合计出资16.2亿元，全部投向人工智能及具身智能的产业应用、前沿科技等领域。这不是普通的财务投资。在动力电池主业面临客户结

美股盘前要闻一览，几条重磅消息，对明天A股影响不小！ 🔥核心看点： ✅10年期美债收益率升破5%，创近20年新高！30年期美债突破5.4%，海外高利率环境持续，全球权益市场承压，这是当前最大的宏观变量。 ✅存储芯片涨价：苹果接受三星明年Q1存储报价，DRAM、NAND涨价30%-40%，存储板块迎来利好催化

2026-09-16 00:28

美股盘前要闻一览，几条重磅消息，对明天A股影响不小！ 🔥核心看点： ✅10年期美债收益率升破5%，创近20年新高！30年期美债突破5.4%，海外高利率环境持续，全球权益市场承压，这是当前最大的宏观变量。 ✅存储芯片涨价：苹果接受三星明年Q1存储报价，DRAM、NAND涨价30%-40%，存储板块迎来利好催化

9月15日，首批创业板算力ETF即将上市，细看前十大权重股，引发不少市场讨论。宣传口径说：聚焦算力基础设施，覆盖计算、网络、存储、运维四大硬件环节，不含软件传媒泛算力标的。但看实际前十大权重：第一名协创数据12.4%，大量是IDC、数据中心、交换机、光模块、存储类个股；真正的算力芯片权重

2026-09-15 22:34

9月15日，首批创业板算力ETF即将上市，细看前十大权重股，引发不少市场讨论。宣传口径说：聚焦算力基础设施，覆盖计算、网络、存储、运维四大硬件环节，不含软件传媒泛算力标的。但看实际前十大权重：第一名协创数据12.4%，大量是IDC、数据中心、交换机、光模块、存储类个股；真正的算力芯片权重

光博会icon释放重磅信号，光通信主升浪要来了？（附概念股）一年一度的光博会，称得上光通信行业的晴雨表，今年现场热度直接印证赛道高景气。 800G 产品依旧保持强劲出货，而 1.6T 正式站上舞台中心，不少厂商订单已经排至明年。各大国产头部企业同台秀出硬核实力，中际旭创icon、新易盛icon、光

2026-09-15 11:01

光博会icon释放重磅信号，光通信主升浪要来了？（附概念股）一年一度的光博会，称得上光通信行业的晴雨表，今年现场热度直接印证赛道高景气。 800G 产品依旧保持强劲出货，而 1.6T 正式站上舞台中心，不少厂商订单已经排至明年。各大国产头部企业同台秀出硬核实力，中际旭创icon、新易盛icon、光

昨晚美股有什么利空今晚（2026.9.15）美股核心利空梳理一、AI板块重磅利空（主导科技股杀跌）三大AI巨头集体呼吁放缓前沿模型开发 Anthropic、OpenAI、xAI CEO联合发声，要求限制算力投入、放缓大模型迭代速度；OpenAI直接宣布2026年暂停IPO，市场对AI赛道长期增长预期大幅下修，英伟达、AMD、博通

2026-09-15 10:09

昨晚美股有什么利空今晚（2026.9.15）美股核心利空梳理一、AI板块重磅利空（主导科技股杀跌）三大AI巨头集体呼吁放缓前沿模型开发 Anthropic、OpenAI、xAI CEO联合发声，要求限制算力投入、放缓大模型迭代速度；OpenAI直接宣布2026年暂停IPO，市场对AI赛道长期增长预期大幅下修，英伟达、AMD、博通

“华尔街最大泡沫”正面临巨大考验！经历2025年股市短暂的关税恐慌之后，美股“保证金债务”在14个月内暴涨了77%，超过1.5万亿美元。这被视为当下“华尔街最大泡沫”，而且这一泡沫现在正面临三大冲击：一是预期盈利增长似乎难以持续，估值达到历史级别；二是周一晚间，美国10年期国债收益率升至5%

2026-09-15 16:50

“华尔街最大泡沫”正面临巨大考验！经历2025年股市短暂的关税恐慌之后，美股“保证金债务”在14个月内暴涨了77%，超过1.5万亿美元。这被视为当下“华尔街最大泡沫”，而且这一泡沫现在正面临三大冲击：一是预期盈利增长似乎难以持续，估值达到历史级别；二是周一晚间，美国10年期国债收益率升至5%

9月14日，PCB（印制电路板）概念在持续走强后迎来小高潮，当天满坤科技、科翔股份20cm涨停，超声电子、中京电子、天通股份、康达新材、澳弘电子等10cm涨停；其中超声电子录得6天4板、澳弘电子2连板。拉长至近五个交易日，景旺电子、奥士康、满坤科技、博硕科技、金禄电子、威尔高等多只PCB个股先后创

2026-09-15 11:01

9月14日，PCB（印制电路板）概念在持续走强后迎来小高潮，当天满坤科技、科翔股份20cm涨停，超声电子、中京电子、天通股份、康达新材、澳弘电子等10cm涨停；其中超声电子录得6天4板、澳弘电子2连板。拉长至近五个交易日，景旺电子、奥士康、满坤科技、博硕科技、金禄电子、威尔高等多只PCB个股先后创

美股盘前半导体崩盘！明天A股科技赛道要承压？美股盘前集体承压，半导体板块带头重挫！SOXL盘前大跌14%，康宁、迈威尔、SK海力士、Coherent这些芯片、光通信个股普遍大跌7%~10%，半导体、光模块全线杀跌。这对咱们A股的科技链（半导体、CPO、存储）直接形成外围利空压制。昨天A股内部半导体

2026-09-14 23:54

美股盘前半导体崩盘！明天A股科技赛道要承压？美股盘前集体承压，半导体板块带头重挫！SOXL盘前大跌14%，康宁、迈威尔、SK海力士、Coherent这些芯片、光通信个股普遍大跌7%~10%，半导体、光模块全线杀跌。这对咱们A股的科技链（半导体、CPO、存储）直接形成外围利空压制。昨天A股内部半导体

创业板指、科创50均跌超1% 成交额仅1.6万亿续创年内次低记录市场低开回升后再度震荡下行，创业板指跌超1%。黄白线分化明显，中小盘股走势较强。收盘沪指跌0.07%，深证成指跌0.64%，创业板指跌1.1%，科创50指数跌1.62%。全市个股涨多跌少，全市上涨个股超3100只。全市全天成交1.63万亿元，较上一日缩

2026-09-15 11:30

创业板指、科创50均跌超1% 成交额仅1.6万亿续创年内次低记录市场低开回升后再度震荡下行，创业板指跌超1%。黄白线分化明显，中小盘股走势较强。收盘沪指跌0.07%，深证成指跌0.64%，创业板指跌1.1%，科创50指数跌1.62%。全市个股涨多跌少，全市上涨个股超3100只。全市全天成交1.63万亿元，较上一日缩

主流大科技20个细分领域梳理📋 AI算力产业链全方向一览，从上游材料到下游硬件完整清单。 CPO、PCB、存储芯片、先进封装、MLCC、液冷、电子布、铜箔…… 科技主线分支众多，轮动行情下，理清产业链位置，才能看懂资金流向。 ⚠️仅产业板块整理分享，不构成投资建议，股市有风险！ #A股复盘 #科

2026-09-14 10:26

主流大科技20个细分领域梳理📋 AI算力产业链全方向一览，从上游材料到下游硬件完整清单。 CPO、PCB、存储芯片、先进封装、MLCC、液冷、电子布、铜箔…… 科技主线分支众多，轮动行情下，理清产业链位置，才能看懂资金流向。 ⚠️仅产业板块整理分享，不构成投资建议，股市有风险！ #A股复盘 #科

印制电路板PCB概念，二十强公司！ 1、生益科技：全球第二大刚性覆铜板生产商，全球市占率领先 2、东山精密： PCB业务全球前四，供货苹果、特斯拉、Meta等知名厂商，切入光通信 3、深南电路：航空工业集团旗下，PCB全球前十，国内封装基板领域先行 4、沪电股份：全球数据通讯和智能汽车领域P

2026-09-14 17:47

印制电路板PCB概念，二十强公司！ 1、生益科技：全球第二大刚性覆铜板生产商，全球市占率领先 2、东山精密： PCB业务全球前四，供货苹果、特斯拉、Meta等知名厂商，切入光通信 3、深南电路：航空工业集团旗下，PCB全球前十，国内封装基板领域先行 4、沪电股份：全球数据通讯和智能汽车领域P

AI交换机行业深度精简复盘一、未来三年市场规模预测测算依据：IDC、Dell’Oro、运营商集采、头部券商算力拓扑模型。公式：AI交换机市场规模=新增算力卡数量×单卡端口配比×交换机单价核心三年数据 1、2026年整体交换机市场：546亿元 AI交换机规模：180–220亿元传统市场保持平稳微增，增量全部

2026-09-14 07:06

AI交换机行业深度精简复盘一、未来三年市场规模预测测算依据：IDC、Dell’Oro、运营商集采、头部券商算力拓扑模型。公式：AI交换机市场规模=新增算力卡数量×单卡端口配比×交换机单价核心三年数据 1、2026年整体交换机市场：546亿元 AI交换机规模：180–220亿元传统市场保持平稳微增，增量全部

9月13日晚间上市公司重大事项公告汇总一、股份回购 1. 三一重工：披露回购进展，9月11日回购62.39万股，成交金额1230.87万元。 2. 尚品宅配：拟处置存量回购股份，处置上限不超过总股本2%。二、并购重组、定增、重大投资与合同 1. 浪潮信息：拟定增募资不超过90亿元，投向AI基础设施建设、服

2026-09-13 23:36

9月13日晚间上市公司重大事项公告汇总一、股份回购 1. 三一重工：披露回购进展，9月11日回购62.39万股，成交金额1230.87万元。 2. 尚品宅配：拟处置存量回购股份，处置上限不超过总股本2%。二、并购重组、定增、重大投资与合同 1. 浪潮信息：拟定增募资不超过90亿元，投向AI基础设施建设、服

深夜，大利好！中科院重磅成果！存算一体瓶颈被攻克，这几个方向有望站上风口…… 消息上：中科院半导体所团队通过二维范德华异质结界面工程，实现埃米级原子滑移，撬动千万倍电阻变化，攻克滑移铁电隧穿结高开关比与高耐久性难题，成果发表于《科学》，有望用于低功耗存算一体。（消息源财联社

2026-09-14 07:05

深夜，大利好！中科院重磅成果！存算一体瓶颈被攻克，这几个方向有望站上风口…… 消息上：中科院半导体所团队通过二维范德华异质结界面工程，实现埃米级原子滑移，撬动千万倍电阻变化，攻克滑移铁电隧穿结高开关比与高耐久性难题，成果发表于《科学》，有望用于低功耗存算一体。（消息源财联社

9月的这个周末，AI圈出了一件史无前例的大事。 Anthropic CEO Dario Amodei发布博文，公开呼吁全球AI行业主动降速，理由是当前前沿模型能力的提升速度已远超人类的理解与控制能力。文章发出后数小时内，马斯克在X平台发帖表态“Dario说得对”。OpenAI CEO Sam Altman随即跟进，DeepMind的Hassabis也表

2026-09-13 16:46

9月的这个周末，AI圈出了一件史无前例的大事。 Anthropic CEO Dario Amodei发布博文，公开呼吁全球AI行业主动降速，理由是当前前沿模型能力的提升速度已远超人类的理解与控制能力。文章发出后数小时内，马斯克在X平台发帖表态“Dario说得对”。OpenAI CEO Sam Altman随即跟进，DeepMind的Hassabis也表

美伊冲突让许多国家卷入其中，中东大国沙特因此深受其害，可以称为中东地区的最大输家了。刚又收到一个坏消息，也门胡塞武装攻克了红海港口城市摩卡，控制哈尼什群岛，夺取祖卡尔岛，呈现了随时封锁曼德海峡之势。事情闹大了！美伊冲突之中许多国家被殃及，尤其是中东国家。沙特为中东地区的大国之一

2026-09-13 23:49

美伊冲突让许多国家卷入其中，中东大国沙特因此深受其害，可以称为中东地区的最大输家了。刚又收到一个坏消息，也门胡塞武装攻克了红海港口城市摩卡，控制哈尼什群岛，夺取祖卡尔岛，呈现了随时封锁曼德海峡之势。事情闹大了！美伊冲突之中许多国家被殃及，尤其是中东国家。沙特为中东地区的大国之一

🔥3500亿亿！这份算力报告把行业震住了中国电信研究院最新报告： 2026年国内Token年消耗量达10亿亿，2030年将突破3500亿亿，年复合增速接近12倍。为什么Token消耗会疯狂暴涨？核心在于AI智能体大规模落地。普通一问一答消耗少量Token；智能体自主推理、多轮交互、读取长文档，单任务Token消耗

2026-09-13 11:20

🔥3500亿亿！这份算力报告把行业震住了中国电信研究院最新报告： 2026年国内Token年消耗量达10亿亿，2030年将突破3500亿亿，年复合增速接近12倍。为什么Token消耗会疯狂暴涨？核心在于AI智能体大规模落地。普通一问一答消耗少量Token；智能体自主推理、多轮交互、读取长文档，单任务Token消耗

下周主线热点板块前瞻🔥 ✅ 板块一：AI硬件材料（覆铜板/电子布/MLCC）—— 有硬数据支撑本周元件行业主力资金净流入居前，与通信设备合计约 451亿元。产业端验证扎实： · 电子布价格：7628布从3.8元/米涨至9月初 11.8元/米，超上轮峰值30%以上；1080布、2116布累计涨幅分别达 290%和280%。 · 覆

2026-09-13 08:39

下周主线热点板块前瞻🔥 ✅ 板块一：AI硬件材料（覆铜板/电子布/MLCC）—— 有硬数据支撑本周元件行业主力资金净流入居前，与通信设备合计约 451亿元。产业端验证扎实： · 电子布价格：7628布从3.8元/米涨至9月初 11.8元/米，超上轮峰值30%以上；1080布、2116布累计涨幅分别达 290%和280%。 · 覆

#你认为A股现在是牛市吗# 不出意外，周一cpo将反弹大涨！根据今晚美股夜盘的盘面来看，CPO赛道无疑是表现最好的方向，英伟达、应用光电、Lumentum这些海外光通信龙头全部收红走强，应用光电更是大涨接近3个点，给咱们国内的CPO板块带来很强的情绪加持。不出意外的话，周一A股科技赛道将会迎来一波反弹

2026-09-12 17:16

#你认为A股现在是牛市吗# 不出意外，周一cpo将反弹大涨！根据今晚美股夜盘的盘面来看，CPO赛道无疑是表现最好的方向，英伟达、应用光电、Lumentum这些海外光通信龙头全部收红走强，应用光电更是大涨接近3个点，给咱们国内的CPO板块带来很强的情绪加持。不出意外的话，周一A股科技赛道将会迎来一波反弹

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