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AI算力周一要小心。利空沿着产业链依次扩散，先是光模块，再到PCB，现在AI服务器电源也传出扰动消息。当前这条科技主线敏感度很高，外围消息很容易引发资金恐慌，一点利空就容易出现集中杀跌。短期情绪偏弱，波动会放大，不要急于抄底。重点观察开盘承接力度，看龙头能不能稳住；中长期算力景气逻辑

2026-10-10 23:44

AI算力周一要小心。利空沿着产业链依次扩散，先是光模块，再到PCB，现在AI服务器电源也传出扰动消息。当前这条科技主线敏感度很高，外围消息很容易引发资金恐慌，一点利空就容易出现集中杀跌。短期情绪偏弱，波动会放大，不要急于抄底。重点观察开盘承接力度，看龙头能不能稳住；中长期算力景气逻辑

之前iPhone18 Pro砍单传闻，纯粹是片面解读。最新供应链数据：Pro系列总订单不变，只是内部调配。普通Pro砍单10%-15%，Pro Max加单10%-15%，iPhone Duo折叠屏再加单30%。产能向高配机型集中，利润进一步拉高。产能紧缺+硬件成本上涨，苹果不再盲目堆出货量，优先保障高端旗舰产能。年年被唱衰，

2026-10-10 16:19

之前iPhone18 Pro砍单传闻，纯粹是片面解读。最新供应链数据：Pro系列总订单不变，只是内部调配。普通Pro砍单10%-15%，Pro Max加单10%-15%，iPhone Duo折叠屏再加单30%。产能向高配机型集中，利润进一步拉高。产能紧缺+硬件成本上涨，苹果不再盲目堆出货量，优先保障高端旗舰产能。年年被唱衰，

ASML官宣明年1月起，韩国区域EUV、DUV光刻机零部件统一涨价10%，三星、SK海力士已敲定方案。不同于整机调价，备件、耗材属于晶圆厂刚性运维支出，这是上游定价权的兑现。这笔新增成本会顺着存储芯片、HBM、AI服务器、消费电子层层向下传导，硅基通胀逻辑进一步强化。 ASML敢于涨价，本质是看好未来几

2026-10-10 16:22

ASML官宣明年1月起，韩国区域EUV、DUV光刻机零部件统一涨价10%，三星、SK海力士已敲定方案。不同于整机调价，备件、耗材属于晶圆厂刚性运维支出，这是上游定价权的兑现。这笔新增成本会顺着存储芯片、HBM、AI服务器、消费电子层层向下传导，硅基通胀逻辑进一步强化。 ASML敢于涨价，本质是看好未来几

经历一轮情绪释放之后，A股进一步下跌的空间有限这一轮调整，更多是外部消息扰动叠加恐慌情绪带来的杀跌，并不是国内基本面和产业逻辑出现根本性反转。当下宽基估值来到低位区间，不少赛道经过持续回调，风险已经充分释放，ETF持续有资金逢低承接，抛压在逐步衰减。政策托底的大方向没变，算力、

2026-10-10 23:44

经历一轮情绪释放之后，A股进一步下跌的空间有限这一轮调整，更多是外部消息扰动叠加恐慌情绪带来的杀跌，并不是国内基本面和产业逻辑出现根本性反转。当下宽基估值来到低位区间，不少赛道经过持续回调，风险已经充分释放，ETF持续有资金逢低承接，抛压在逐步衰减。政策托底的大方向没变，算力、

下周重点板块梳理 1.CPO、PCB：板块超跌，但受美方军工剔除国产元器件传闻压制，短期利空还在发酵。静待利空落地，观察龙头信号，现阶段以观望为主。 2.半导体：同样处于超跌区间，目前情绪修复不足，后续看大盘企稳后机构资金参与力度，继续观望。 3.AI应用：估值不高，周五资金进场拉升，周一重点

2026-10-10 20:47

下周重点板块梳理 1.CPO、PCB：板块超跌，但受美方军工剔除国产元器件传闻压制，短期利空还在发酵。静待利空落地，观察龙头信号，现阶段以观望为主。 2.半导体：同样处于超跌区间，目前情绪修复不足，后续看大盘企稳后机构资金参与力度，继续观望。 3.AI应用：估值不高，周五资金进场拉升，周一重点

美债收益率回落，黄金迎来提振。A股出现初步见底信号，银行板块午后收敛让位，长鑫科技翻红，科技板块集体反抽。不过市场情绪很难快速回到前期热度。算力方向关注利通电子、宏景科技、协创数据；国产AI产业链看寒武纪、海光信息、中芯国际。电池、地产筹码逐步夯实，具备布局机会；消费聚焦业绩高增

2026-10-09 16:50

美债收益率回落，黄金迎来提振。A股出现初步见底信号，银行板块午后收敛让位，长鑫科技翻红，科技板块集体反抽。不过市场情绪很难快速回到前期热度。算力方向关注利通电子、宏景科技、协创数据；国产AI产业链看寒武纪、海光信息、中芯国际。电池、地产筹码逐步夯实，具备布局机会；消费聚焦业绩高增

券商午后集体发力翻红，华鑫股份涨停，中信证券、东方财富等权重稳住盘面。网络安全、黄金同步异动，绿盟科技、奇安信领涨。部分科技标的回暖，长鑫科技、海光信息收回日内跌幅。盘面跷跷板效应明显，科技走强的同时，电池板块走弱。

2026-10-09 18:21

券商午后集体发力翻红，华鑫股份涨停，中信证券、东方财富等权重稳住盘面。网络安全、黄金同步异动，绿盟科技、奇安信领涨。部分科技标的回暖，长鑫科技、海光信息收回日内跌幅。盘面跷跷板效应明显，科技走强的同时，电池板块走弱。

短短三个月，创业板回撤30%，指数打回去年同期位置。剧烈回撤之下，两种选择：离场落袋，或是硬扛坚守。没有绝对对错，考验的是每个人的仓位、周期认知和风险承受力。短期杀跌杀伤力很强，坚守要扛得住持续震荡，离场也要避开踏空风险，适合自己的节奏最重要。

2026-10-09 16:20

短短三个月，创业板回撤30%，指数打回去年同期位置。剧烈回撤之下，两种选择：离场落袋，或是硬扛坚守。没有绝对对错，考验的是每个人的仓位、周期认知和风险承受力。短期杀跌杀伤力很强，坚守要扛得住持续震荡，离场也要避开踏空风险，适合自己的节奏最重要。

行云科技披露业绩预告，单季净利润环比大增近八倍，成功扭亏。全年预计盈利2.4亿至2.9亿，业绩增长来自AI算力服务器需求爆发，并非资产处置。核心亮点：头部存量订单协商涨价，算力供给紧张，企业具备议价能力；大客户服务器集群8月起租，硬件销售+算力租赁双轮驱动，重资产项目进入利润兑现阶段。风

2026-10-09 08:13

行云科技披露业绩预告，单季净利润环比大增近八倍，成功扭亏。全年预计盈利2.4亿至2.9亿，业绩增长来自AI算力服务器需求爆发，并非资产处置。核心亮点：头部存量订单协商涨价，算力供给紧张，企业具备议价能力；大客户服务器集群8月起租，硬件销售+算力租赁双轮驱动，重资产项目进入利润兑现阶段。风

下午4点日韩、A股、港股相继收盘，全球AI交易集体踩刹车。恒生科技跌2.89%创2024年9月以来新低，大模型、芯片、光通信、PCB前期热门算力标的大幅回调。A股创业板冲高回落跌超3%，科创50低开低走，CPO多只个股大跌，全市场超3700家个股下跌。日韩股市同步收跌。本轮下跌是前期AI算力赛道涨幅过高，资

2026-10-08 22:12

下午4点日韩、A股、港股相继收盘，全球AI交易集体踩刹车。恒生科技跌2.89%创2024年9月以来新低，大模型、芯片、光通信、PCB前期热门算力标的大幅回调。A股创业板冲高回落跌超3%，科创50低开低走，CPO多只个股大跌，全市场超3700家个股下跌。日韩股市同步收跌。本轮下跌是前期AI算力赛道涨幅过高，资

AI 不能只停留在故事层面，商业化落地才是核心。中信建投研报判断国内 AI 板块整体趋势向上。海外 ChatGPT 广告年化收入达 10 亿美元，国内阿里、智谱持续融资加码模型与算力，依托 Agent 推进变现。行业正在从炒概念转向拼造血。算力服务、B 端应用这类具备真实订单的方向，抗风险能力更强。选股重

2026-10-08 16:38

AI 不能只停留在故事层面，商业化落地才是核心。中信建投研报判断国内 AI 板块整体趋势向上。海外 ChatGPT 广告年化收入达 10 亿美元，国内阿里、智谱持续融资加码模型与算力，依托 Agent 推进变现。行业正在从炒概念转向拼造血。算力服务、B 端应用这类具备真实订单的方向，抗风险能力更强。选股重

华为昇腾 960 在全联接大会正式亮相，推出两大版本，落地时间大幅提前。昇腾 960DT 主打大模型训练，将于明年一季度上线，较原定计划提前三个季度。昇腾 960PR 面向推理场景，三季度落地。相比上一代，单卡算力实现翻倍，顶配搭载 288GB 大显存。依托 NPO 近封装光学技术，攻克多卡协同难题。单个超

2026-10-07 19:21

华为昇腾 960 在全联接大会正式亮相，推出两大版本，落地时间大幅提前。昇腾 960DT 主打大模型训练，将于明年一季度上线，较原定计划提前三个季度。昇腾 960PR 面向推理场景，三季度落地。相比上一代，单卡算力实现翻倍，顶配搭载 288GB 大显存。依托 NPO 近封装光学技术，攻克多卡协同难题。单个超

存储新一轮涨价潮正式启动。台湾存储大厂南亚科通知客户上调 DRAM 合约价，最高涨幅可达百分之二十。厂商对报价细节不予置评，涨价根源是行业供需持续失衡。 AI 算力扩张持续消耗高端服务器内存，原厂优先把先进产能给到高毛利算力存储，挤压通用 DRAM 产能，叠加消费端持续减产，四季度进入供不应求

2026-10-08 07:36

存储新一轮涨价潮正式启动。台湾存储大厂南亚科通知客户上调 DRAM 合约价，最高涨幅可达百分之二十。厂商对报价细节不予置评，涨价根源是行业供需持续失衡。 AI 算力扩张持续消耗高端服务器内存，原厂优先把先进产能给到高毛利算力存储，挤压通用 DRAM 产能，叠加消费端持续减产，四季度进入供不应求

晚上九点半，美股开盘，直接跟大家说重点。今晚最核心的看点，并不是纳指再创历史新高，而是 AMD 苏姿丰释放的产业信号。公司计划二零二七年大幅加码芯片供应，存储芯片供应紧张，未来数年需求维持高位。消息一出，AMD 大涨超两个点，直接把整个半导体板块情绪带起来。今晚盘面，说白了就是两条主

2026-10-07 00:24

晚上九点半，美股开盘，直接跟大家说重点。今晚最核心的看点，并不是纳指再创历史新高，而是 AMD 苏姿丰释放的产业信号。公司计划二零二七年大幅加码芯片供应，存储芯片供应紧张，未来数年需求维持高位。消息一出，AMD 大涨超两个点，直接把整个半导体板块情绪带起来。今晚盘面，说白了就是两条主

AMD 苏姿丰释放产业信号，芯片产业链规划周期从原来的 1‑2 年拉长至 3‑5 年。即便行业集体扩产，CPU、存储依旧维持供不应求。印证 AI 带来的硬件需求属于长周期景气，并非短期风口。很多投资者只用短线思维做长线赛道，稍有回调就离场，或是见到缺货消息便盲目追高。大厂都是提前锁定数年产能，不

2026-10-07 00:56

AMD 苏姿丰释放产业信号，芯片产业链规划周期从原来的 1‑2 年拉长至 3‑5 年。即便行业集体扩产，CPU、存储依旧维持供不应求。印证 AI 带来的硬件需求属于长周期景气，并非短期风口。很多投资者只用短线思维做长线赛道，稍有回调就离场，或是见到缺货消息便盲目追高。大厂都是提前锁定数年产能，不

跟大家说一个划时代的数据。全球纯燃油车销量占比，历史上第一次跌破百分之五十。二零二一年这个数字还是百分之七十三，短短五年直接降了二十四个点。不是买车的人变少了，整个汽车大盘只收缩百分之五，但是油车下滑幅度是大盘两倍。说白了，不是不买车，是大家不愿意再买油车。背后最重要推手就

2026-10-06 22:06

跟大家说一个划时代的数据。全球纯燃油车销量占比，历史上第一次跌破百分之五十。二零二一年这个数字还是百分之七十三，短短五年直接降了二十四个点。不是买车的人变少了，整个汽车大盘只收缩百分之五，但是油车下滑幅度是大盘两倍。说白了，不是不买车，是大家不愿意再买油车。背后最重要推手就

高盛上调台积电目标价，同时大幅上调未来两年资本支出，直指 AI 算力景气至少延续至 2028 年。核心增量来自 AI 智能体带动服务器 CPU、网络芯片需求，算力需求不再只局限 GPU。但当下美债收益率持续走高，高估值成长股承压，这份看多能否兑现，取决于 AI 营收落地与美债走势。算力产业链向外扩散，

2026-10-06 13:10

高盛上调台积电目标价，同时大幅上调未来两年资本支出，直指 AI 算力景气至少延续至 2028 年。核心增量来自 AI 智能体带动服务器 CPU、网络芯片需求，算力需求不再只局限 GPU。但当下美债收益率持续走高，高估值成长股承压，这份看多能否兑现，取决于 AI 营收落地与美债走势。算力产业链向外扩散，

A股还在放假，亚洲市场直接涨疯了。亚洲市场暴涨！日经指数大涨，台股再度刷新历史新高，港股尾盘翻红走强，整个亚太做多情绪直接拉满。背后核心原因，就是美国就业数据不及预期，市场认为加息基本告一段落。大量外资回流亚洲，半导体、AI 算力板块集体爆发。很多朋友最关心，这对咱们节后 A 股意

2026-10-06 16:07

A股还在放假，亚洲市场直接涨疯了。亚洲市场暴涨！日经指数大涨，台股再度刷新历史新高，港股尾盘翻红走强，整个亚太做多情绪直接拉满。背后核心原因，就是美国就业数据不及预期，市场认为加息基本告一段落。大量外资回流亚洲，半导体、AI 算力板块集体爆发。很多朋友最关心，这对咱们节后 A 股意

国产 AI 算力迎来里程碑式突破。华为官宣，昇腾国内 AI 芯片市场份额突破 50%，拿下国内半壁江山。回望 2022 年，英伟达在国内一家独大，占比高达 95%，昇腾仅 3%。短短四年局势惊天逆转，英伟达当前国内份额回落至 8%。尽管单颗芯片制程存在短板，但昇腾另辟蹊径，依托大规模集群互联、超节点算力体

2026-10-04 12:51

国产 AI 算力迎来里程碑式突破。华为官宣，昇腾国内 AI 芯片市场份额突破 50%，拿下国内半壁江山。回望 2022 年，英伟达在国内一家独大，占比高达 95%，昇腾仅 3%。短短四年局势惊天逆转，英伟达当前国内份额回落至 8%。尽管单颗芯片制程存在短板，但昇腾另辟蹊径，依托大规模集群互联、超节点算力体

周末重磅催化，谷歌搭载 4 枚 TPU 芯片的原型卫星成功入轨，并且已经和地面建立通信，正式开启太空 AI 基础设施在轨验证，央视新闻同步报道。近地轨道太阳能发电可达地面 8 倍，可依托多颗卫星星座互联，直接在轨道上完成大规模 AI 计算，太空算力由概念进入实测阶段。一是情绪直接引爆，全球科技巨

2026-10-04 04:57

周末重磅催化，谷歌搭载 4 枚 TPU 芯片的原型卫星成功入轨，并且已经和地面建立通信，正式开启太空 AI 基础设施在轨验证，央视新闻同步报道。近地轨道太阳能发电可达地面 8 倍，可依托多颗卫星星座互联，直接在轨道上完成大规模 AI 计算，太空算力由概念进入实测阶段。一是情绪直接引爆，全球科技巨

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