半导体景气度如何传导？从设备、制造到存储看六大环节分化 信息仅供参考，不构成投资建议 本轮半导体不是普涨周期，是AI算力拉动的结构性上行周期，景气不是同时点燃全产业链，存在明确时间差、价值差；同样赛道内部，高端AI相关产品高景气，消费级传统产品偏弱，形成典型K型分化 。 一、完整景
半导体景气度如何传导？从设备、制造到存储看六大环节分化
信息仅供参考，不构成投资建议
本轮半导体不是普涨周期，是AI算力拉动的结构性上行周期，景气不是同时点燃全产业链，存在明确时间差、价值差；同样赛道内部，高端AI相关产品高景气，消费级传统产品偏弱，形成典型K型分化 。
一、完整景
![iQOO 16的外观图正式曝光了，这波设计确实有点东西[举手]
整体有iPhone精致克制的设计神韵，但比iPhone 18 Pro Max好看多了。“逐光”配色搭配“明日舷窗”透明玻璃盖板，三颗镜头被机械臂串联，悬浮在六边形纹理上，科幻感和质感拉满[酷]
硬件上，iQOO 16依旧是“堆料狂魔”。采用了iPhone Duo 同款 ](https://dayu-img.uc.cn/columbus/img/oc/1002/d6d500ac1b60b12d8fed27d0198a1569.jpg)
![周杰伦《西西里》的MV看了没？看他手里那台手机居然是vivo X500 Pro系列[喵喵]
周杰伦的MV肯定是不接植入的，能出现在他亲自执导的作品里，大概率是他自己平时就在用。
之前听说几家头部厂商都找过他但一直没谈拢，现在看来是他真的觉得 vivo好用才会放进自己的作品里啊[开学季]#西西里mv##周杰伦# ](https://dayu-img.uc.cn/columbus/img/oc/1002/3a6d4066a3b5095ee92d1dfa05ead540.jpg)
![#库克承认是看华为等厂家出折叠机才出的#
苹果折叠屏原来是看着国产折叠机才决定推出的，赛道被国产带起来了。[黄鸡大笑] ](https://dayu-img.uc.cn/columbus/img/oc/1002/11c96c2d356b72605647d14c3033a44a.jpg)
![从X300系列那会儿开始，我就觉得vivo的拍照已经甩开苹果很远了。
这次X500系列的视频又大升级，明显是拍照视频全都要。再看看刚发的iPhone 18 系列，就多挤了个可变光圈，真有点不够看[吃瓜]#vivoX500拍照对比苹果# ](https://dayu-img.uc.cn/columbus/img/oc/1002/bf5ce0043fa45ae0b969d5c220e9ce6e.jpg)
![#小米折叠屏##iPhone18Pro价格#
幸好米子先发，不然真成了抄苹果了，不能说一模一样，只能说毫无区别[流鼻血] ](https://dayu-img.uc.cn/columbus/img/oc/1002/e72f1c6a6e0bd3fe52df3805561339c5.jpg)
![刚看完 iPhone Duo 发布，这块三星 M16 基材的屏幕确实稳，苹果的显示调校一直是业内公认的第一梯队，色准和流畅度都没得挑。[黄鸡大笑]
而今年国产旗舰在屏幕上也着实拿出了硬实力，即将发布的 iQOO 16 就用上了同款三星 M16 基材，还是和三星联合深度调校的 2K+165Hz LTPO 直屏，刷新率、分辨率都更 ](https://dayu-img.uc.cn/columbus/img/oc/1002/35b873252bc55af8d9b8f47b4b8b8e69.jpg)
