标签: meta
全球科技巨头英伟达、微软、谷歌、Meta都在疯狂抢光互联产能，直接签长期协议锁定
全球科技巨头英伟达、微软、谷歌、Meta都在疯狂抢光互联产能，直接签长期协议锁定货源；台积电、ASML、康宁这些顶尖企业也在搞“光子+半导体”深度融合，光互联早就不是简单的通信管道，已经升级成AI算力集群的“神经网络”，负责把几万几十万颗芯片高效连起来，让大模型跑得更快、更省电。未来三年，AI用的光互联占比会从不到5%猛涨到35%以上，产能严重不够用，这种紧张局面至少要持续到2028年。光互联为啥突然这么火？以前光互联只是数据中心里的“网线”，现在AI大模型训练要把海量GPU/TPU连在一起算，传统铜线（电互联）又慢又耗电，根本不够用。光互联用光子传数据，速度接近光速、延迟极低、功耗还只有铜线的零头，完美匹配AI集群需求。巨头们怕产能不够，提前锁产能；半导体大厂也跨界搞光子技术，光互联成了AI时代的核心基础设施。光互联全产业链都在涨价缺货，A股公司深度绑定巨头，订单排到2027-2028年，业绩弹性巨大：1.高速光模块（最直接受益，订单爆满）中际旭创：全球光模块龙头，800G/1.6T模块市占率极高，英伟达、谷歌核心供应商，1.6T批量交付，订单排到2028年，直接受益AI光模块需求翻倍。新易盛：谷歌、英伟达第二大供应商，1.6T产品认证量产，海外收入占比高，产能紧张下弹性最大。2.光器件/光引擎（壁垒最高，CPO核心）天孚通信：光引擎全球市占率超65%，英伟达1.6T光引擎独家供应商，CPO/NPO配套齐全，给谷歌TPU集群供光互联组件。光库科技：薄膜铌酸锂调制器全球市占率超40%，国内唯一量产，用于1.6T/3.2T光模块，谷歌、英伟达核心供应商，OCS光交换关键器件国产替代者。3.光芯片（国产替代核心，价值量最高）源杰科技：高速激光器芯片龙头，25GDFB国内市占率第一，50G/100GEML量产，CW光源适配CPO，英伟达CPO光引擎核心光源供应商。光迅科技：国内光芯片国家队，光芯片-模块-设备全产业链，1.6T硅光模块批量交付谷歌、英伟达，DCI互联核心参与者。4.OCS光交换机（AI集群标配，高增长）光库科技：谷歌OCS交换机核心器件供应商，铌酸锂调制器独家供应，受益谷歌TPUv4/v9集群OCS订单放量。天孚通信：为谷歌OCS提供高速光引擎组件，深度绑定谷歌下一代算力网络。5.CPO先进封装（下一代终极方案）长电科技、通富微电：国内封测龙头，适配CPO先进封装，把光引擎和GPU/交换芯片封在一起，延迟降50%、功耗降40%，英伟达Rubin架构核心封测供应商。6.高端PCB与材料（算力硬件基石）沪电股份、深南电路、胜宏科技：高端高频PCB龙头，AI服务器升级带动高阶PCB需求暴增，直接供货谷歌、英伟达算力基础设施。长飞光纤、亨通光电：全球光纤龙头，空芯光纤技术领先，为AI数据中心提供低衰减光纤，康宁核心合作伙伴。总结下来，光互联是AI时代的“刚需”，供需紧张至少持续到2028年，A股在1.6T光模块、光引擎、光芯片、OCS器件、CPO封装、高端PCB等环节已深度绑定全球巨头，直接受益全球算力基建爆发，业绩确定性和成长性双高。
✨特朗普访华时间确定，股汇双重利好✨🐼今天，人民币对美元汇率终于突破6.
✨特朗普访华时间确定，股汇双重利好✨🐼今天，人民币对美元汇率终于突破6.8,升到6.7935。与此同时，大A突破4200点，两年前还在2800点左右晃悠呢。可见房地产行业是一鲸落、万物生。各方面得数据都健康了。🐼中国现在可以说是全世界最好的，而且还在不断增长的市场，14亿人口，让美国企业界欲罢不能。尤其是现在，美国要想讲好AI的故事，离开了中国庞大的应用场景怎么行呢?🐼如果特朗普不对中国释放友好的姿态，那就是跟美国所有的企业界作对，英伟达要向中国卖芯片，你非要阻止，那就是公司巨额的经济损失，谷歌、亚马逊、Meta曾经维持付出过巨大代价。🐼马斯克就是因而特斯拉在中国取得的巨大成功，才一举走出困境，如今成为了世界首富。现在的情况扭转过来了，美国需要主动过来跟我们中国求合作，才能打上我们经济发展的顺风车。🐼特朗普还有其他的选项吗？还有什么牌可打吗？军事上美军已经无所作为，经济上中国已经成为世界制造业中心。美国需要我们购买大豆、小麦、牛肉、飞机和委内瑞拉的石油等等。——还有俄乌战争、美伊战争、美国中期选举，虽然我们不干涉美国内政，但是，如果我们能够在这次特朗普访华期间，能够签署3000亿美元的合作协议，绝对有利于特朗普的选情。关键看特朗普的表现了，表现的好，签1万亿美元的协议也是可能的。作者:龙须面🧐
美国方面连续三年发出学术交流邀请，对象是同一个中国人，而他每次的回答只有两个字：
美国方面连续三年发出学术交流邀请，对象是同一个中国人，而他每次的回答只有两个字：不去。谁？DeepSeek创始人梁文锋。美国人想要的不是他这个人，而是他脑子里的那套东西——一套用560万美元，打穿了好几个亿美元级别AI项目的技术路线。他到底凭什么敢说不？故事，得从一个广东农村的小孩说起。1985年，梁文锋出生在广东湛江吴川的一个普通家庭。父母都是小学教师，家里没有任何科技背景，住的是粤西那片和繁华完全不搭边的地方。但这个孩子，从小就有点不对劲。初中的时候，同学们还在对付二次方程，他已经把微积分翻完了，自学的。他不是"别人家的孩子"，他是那种让"别人家的孩子"也崩溃的存在。2002年，17岁的梁文锋以吴川一中高考状元的身份考入浙江大学，攻读电子信息工程，后来硕士方向是机器视觉。毕业那年，有消息说大疆创始人汪滔曾邀请他一起创业，被他婉拒了。他心里装着另一件事：人工智能，会改变世界，这件事他很早就信了。2008年，全球金融危机爆发。别人在愁钱，他在研究一个问题：机器能不能自己炒股？他组了一个团队，开始用机器学习探索全自动量化交易。整整7年的低调磨剑，2015年，他正式创立幻方量化，6年之后，管理规模突破千亿人民币。这是前菜。真正的主菜，还在后面。2023年，梁文锋做了一个让很多人觉得他疯了的决定——放着千亿量化不好好守，要去搞通用人工智能，要做大模型。当时的背景是什么？OpenAI刚刚把ChatGPT扔出来，全球科技圈被炸懵了，国内一堆公司排队跟风，抢着宣布"我也要做大模型"。但大多数人跟的是风口，梁文锋盯的是更深的东西。他在一次采访里说了一句话，我觉得能概括他整个逻辑："大部分中国公司习惯follow，而不是创新，中国AI和美国真正的差距，是原创和模仿的差距。"说完，他就去干了。2023年7月，DeepSeek正式成立。团队规模？不到140人。全是中国年轻工程师，大部分工作年限3到5年，超过8年经验的反而不招——他们觉得老手包袱太重，创新力不够。好几位核心成员是当年的应届博士。就这么一支年轻队伍，他们开始做一件"正常逻辑下不该能做到"的事。2024年12月，DeepSeek-V3上线。训练这个模型总共花了多少钱？557.6万美元。用的是2048块英伟达H800芯片。而同期，OpenAI训练GPT-4o用了多少？大约1亿美元，芯片数量是DeepSeek的8倍以上。Meta训练Llama3.1用的算力，是DeepSeek的11倍。行业里炸锅了。但更猛的还在后面。2025年1月20日晚，DeepSeek-R1发布。数学、代码、推理能力，全面比肩OpenAIo1正式版。API定价是o1的三十分之一。美国风投大佬马克·安德森直接发文，称这是"AI领域的斯普特尼克时刻"——硅谷突然意识到，太空竞赛那一页，好像又翻回来了。英伟达单日市值蒸发5890亿美元。这时候，美国那些邀请函开始雪片一样飞来了。他的回答依旧简洁：不去。DeepSeek给整个行业重写了一条规则，让美国科技圈相当难受。他们多年来构建的逻辑是：你没有顶级芯片，你就没有顶级AI，你就没有资格跟我们玩。梁文锋用行动告诉他们：规则是你们定的，但棋不一定非要按你们的下法走。但故事走到2026年，画风又变了。美国持续收紧芯片出口管制，最新的Blackwell系列芯片完全买不到。英伟达在中国高端AI芯片市场的份额，从曾经的95%跌到了零。DeepSeek不得不开始一件极度痛苦的事：把整个底层代码从英伟达CUDA架构，整体迁移到华为昇腾芯片。这不是换一块卡那么简单，这是把整栋楼的地基重新挖过。2026年4月，DeepSeek-V4发布，率先在华为昇腾950上完成适配。英伟达CEO黄仁勋看完发布，罕见地公开表态："基于国产芯片的顶级AI模型，对美国而言是一个糟糕的结果。"能让老黄说出这种话，已经说明了一切。同月，DeepSeek宣布首次外部融资，估值超100亿美元。那个曾经挂断腾讯、阿里入股电话的梁文锋，开门了——但他开门的方式，是自己定估值、自己选时机、自己掌握节奏。从始至终，他没有被任何人牵着走。有人问梁文锋，为什么不去美国。他没有正面回答，只是说过一句话："技术创新永远是第一优先级，中国的AI不可能永远在跟随。"一个广东小镇考出来的数学天才，用一支百人队伍，在芯片封锁的夹缝里，重新定义了全球AI赛道的游戏规则。他的底气，从来不是来自硅谷，而是来自他自己。【主要信源】《DeepSeek创始人专访：中国的AI不可能永远在跟随，技术创新永远是第一优先级》，36氪·暗涌，2025年《V4发布前的DeepSeek：特质、组织和梁文锋的独特目标》，晚点LatePost，2026年
在公开宣布被美国科技巨头Meta收购近5个月后，由中国创业团队研发的AI产品M
在公开宣布被美国科技巨头Meta收购近5个月后，由中国创业团队研发的AI产品Manus，再度迎来命运转折。4月27日，国家发展改革委官网发布消息称，外商投资安全审查工作机制办公室（设在国家发展改革委）依法依规对外资收购Manus项目作出禁止投资决定，要求当事人撤销该收购交易。（新浪财经、中国新闻周刊）
新加坡联合早报4月27日报道;“中国官方星期一下令喊停美国科技巨头Meta收购原
新加坡联合早报4月27日报道;“中国官方星期一下令喊停美国科技巨头Meta收购原生中国的新加坡人工智能初创企业Manus，要求当事人撤销收购交易。分析认为，北京此举是典型域外管辖，旨在杀一儆百；但若交易已完成，恐难以撤销。”中方叫停Manus收购案，外界解读为典型的对等反制、精准亮剑，也是以其人之道还治其人之身的有力实操。长期以来，美国动辄滥用国家安全名义，挥舞监管大棒，无端打压中企海外投资并购，频繁实施域外管辖、无理否决正常商业交易，肆意搞科技霸权和市场霸凌。如今中方依法依规出手叫停相关收购，正是对标美国一贯做法，实行对等反制，守住自身科技安全与产业链底线。人工智能属于关键核心科技领域，事关数据安全和技术主导权，绝不容许外资无序并购、恶意垄断。中方此举绝非无端干预商业，而是杀一儆百，明确划出红线，震慑外部势力无序并购小动作。这也向外界释放清晰信号：中国不再被动挨打，面对美方科技围堵和霸道行径，必将同等反制、寸步不让，坚决维护自身发展安全与核心利益。
