假期消息面上，算是比较平静，外围都是涨居多，除了我们的港股拉跨之外

纳斯达克继续历史新高，A股停牌期间涨幅2.77%，英伟达涨幅4.5%+

光通信龙头Lumentum涨幅14%+，其他的，创新药算是涨幅最大的方向，包括港股，虽然昨天有回落，但是依旧还是涨幅最大方向，这个方向今天可以多看看

其他方向看，节前超预期的房地产方向可以跟踪下，如果还继续超预期那么就要重视了

消息面上：

1、泛AI-月之暗面已完成最后一轮融资，估值约500亿美元，加速推进港股IPO；继月之暗面后，智谱接入海外云厂商 中国AI模型商业化出海提速; (利和兴、麒麟信安、东南电子、宏景科技、华是科技、国网信通、宏英智能等)

2、机器人-10月1日特斯拉得州Optimus工厂最新施工画面曝光：预计钢结构月内完工；上半年全球人形机器人出货量同比增长近3倍 中国厂商占据97%以上份额；（襄阳轴承、利和兴、东风科技、麒麟信安、东南电子、泉峰汽车、宁波东力、龙溪股份等）

3、创新药-Anthropic、谷歌、字节跳动等模型公司入局生物医药，AI制药进入商业化价值验证的关键窗口期。（南华生物、贝瑞基因、康希诺、美诺华、康辰药业、昭衍新药 等）

4、华为链-华为徐直军：昇腾中国市场份额已超英伟达；高通向华为付费，获取相关专利许可；（利和兴、拓维信息、麒麟信安、华丰科技、软通动力、亚康股份、申菱环境、润和软件等)

5、泛消费-商务部称，1-8月，社会消费品零售总额增长1.1%，除汽车以外消费品零售额增长2.7%。（九阳股份、均瑶健康、依依股份、古越龙山、阳光乳业、金徽酒等）

6、【东吴电子陈海进】持续看好MLCC板块 行情回顾：国庆期间，日股村田、太阳诱电率先拉升带动MLCC板块走强，台股国巨、华新科同步上行，港股三环集团、宇阳控股等标的紧随跟涨，板块呈现明显的跨市场联动上涨态势。