汇总下，假期里内存是承压的。海外光很强，但国内光情况比较复杂，我不怎么懂不乱说。海外走的最好的是日台的高端ml­cc继续涨价，假期太阳诱电股价涨幅40%，华新科涨幅40%，但港股三环高端占比低，股价不怎么跟。欧美股模拟功率器件，英飞凌，TI，安森美，MPS股价走的也还可以，开始趋势上行。美股发电侧除了燃轮，核电也有新的叙事。另外继AWS之后，AMD也开始大幅扩产。这两家的模组电感是po­co今年最大需求增长来源。需求端一直在上调预期