如何用workbuddy搭一个销售助理？做销售客户越来越多，头疼如何跟进，今天到底该跟谁？谁最有可能成交？谁已经很久没跟了？下一句话应该说什么？

很多公司的客户表里躺着几百上千个客户，真正被持续跟进的，可能永远只是销售记得住的那几个。

我最近想到一个 WorkBuddy 的用法：把它当成销售助理，准备一份客户 Excel：客户名称、客户来源、最近沟通时间、意向程度、预计金额、沟通记录、目前状态、下一步计划，然后把整张表交给 WorkBuddy。

直接告诉它：读取这份客户表，帮我完成以下任务：

1. 按成交可能性和客户价值进行分层；2. 找出超过7天没有跟进的高意向客户；3. 找出近期出现明确购买信号的客户；4. 告诉我今天最应该跟进的10个客户；5. 每个客户说明为什么要跟；6. 根据历史沟通记录给出下一步动作；7. 建议合适的跟进时间；8. 最后生成一份《今日销售跟进表》。

不要编造客户信息，没有数据的地方标记‘需要补充’。”

这样出来的就不只是一份“数据分析”。而是一张可以直接照着执行的任务表：

A客户｜优先级：高原因：已报价，3天未回复下一步：确认内部审批进度建议时间：今天上午

B客户｜优先级：高原因：两次询问交付周期下一步：发送交付方案+案例建议时间：今天下午

C客户｜优先级：中原因：有需求，但预算还没确认下一步：先确认预算范围，不急着报价

销售里AI用对地方，每天先帮忙把客户池过一遍：客户表—客户分层—找机会—排优先级—给跟进动作—生成今日任务

如果公司本来就在用 CRM，还可以继续往后做：每天新增客户分析→ 超期未跟进提醒→ 高价值客户名单→ 成交/丢单原因→ 周销售复盘

很多企业并不缺客户数据，缺的是有人每天把这些数据变成行动计划。

这也是我接下来继续研究的方向——让AI真正进入经营和销售流程。ai工具workbuddyCRM私域运营