东山精密 0924Meta 是行业内最强的增量客户。行业普遍判断，Meta2026 年 800G 光模块需求为千万级别。此前市场流传的 380 万 - 460 万只的预估量，专家认为这个数值明显偏低，和产业共识不匹配。供应链订单格局正在快速变化：2026 上半年 800G 订单以中际旭创为主，下半年订单逐步转向索尔思（东山精密）。按照专家给出的最新排名，索尔思当前已经位居第一，原龙头降至第二，菲尼萨与另一家厂商分列三、四位。但需要说明，我个人并不完全认同该专家观点，目前缺少官方信息、多方产业信息交叉验证来证实这套竞争格局。