昨天基金-17W，累计732W。
市场都被大漂亮给玩坏了，所有市场大跌的时候，美股就是上涨，然后周末两个大模型的掌门人又在放话。

说什么AI的脚步太快了，要放慢一点，呼吁大模型研发减速，这不管是主动的策略还是被动回应，都会对市场情绪产生影响。

还有甲骨文公布了各方面都超预期的的财报，之后逆势高开低走，并把英伟达拖下了水，这又给周一的大a开盘增加了很多的不确定性。本来抄底的资金已经看到希望，但是随着亚太股市的调整，这些资金又按下了暂停键。

不过从目前看，AI依旧是当前最重要的投资机会，只不过一波高峰之后，需要有一段冷清期，这是规律，没有必要见跌喊空。

调仓的方案已经发出，增加了港股的一点比例，优化了一些不及预期的资金。从腾讯和阿里来看，过去两年没有跟上美股云厂商上涨的节奏，但未来随着收入结构的变化，会转型为科技股。这次调整并不大，也给新一期季报的到来留下了空间。