车企“去宁化”，小米入局增程、理想入股欣旺达，电池投资逻辑变了吗？

消息上：

车企掀起电池供应商切换潮，小米、理想等加速降低“含宁量”，联手二线电池厂并自研电池，宁德时代“一超”地位或松动。但二线电池安全问题引关注，曾毓群强调新能源产业关键在品质。（消息来源于中国基金报）

对于此消息怎么看呢？谈谈个人几点看法：

1️⃣车企“去宁化”是博弈，更是自救。随着新能源车企的百花齐放，以及多年来的“内卷”，钱基本被“宁王”赚走了，此时这些车企回头过来，或许不想“内卷”了，还想着扶持另外一个电池“巨头”出来跟宁王竞争，最终还是希望降低电池成本，想赚钱。

2️⃣此消息对于二线电池厂来说是一个机会，但是安全是底线，降本是绝对不能影响质量才是重中之重，若品质跟不上，切换只是换个人“打工”。

3️⃣宁王有可能会被倒逼，最终行业洗牌会加速，但是最后拼的还是技术和品质。

4️⃣此消息利好的就是二线电池厂商以及整车。但是对于上游设备与材料以及设备商这些影响如何呢，还是需要时间去判断的，毕竟过去宁王扩产是标准化大规模采购，设备商享受确定性红利，现在车企自研意味着电芯规格碎片化、定制化，设备商需为不同车企单独开发产线，订单规模缩小、研发成本攀升，确定性大幅下降。

⚠️风险提示：本文仅为个人对行业资讯客观解读，不构成任何投资建议，市场存在波动风险，否则后果自负！