预期细分题材板块排列

MLCC / 被动元件
相关标的个股： 风华高科，三环集团，国瓷材料，洁美科技，双星新材，昀冢科技，火炬电子，鸿远电子

PCB / 覆铜板 / 陶瓷基板
相关标的个股： 超声电子，崇达技术，博敏电子，骏亚科技，铜峰电子，嘉立创，生益科技

光通信 / CPO / 光纤（FCC 利好后观察谨慎！）
相关标的个股： 中际旭创，新易盛，长飞光纤，特发信息，铭普光磁，长盈通

玻璃玻纤 / 电子布（AI 材料短缺逻辑）
相关标的个股： 九鼎新材，再升科技，长海股份，中国巨石

电力 / 算电协同（防御支线）
相关标的个股： 闽东电力，杭州热电，江苏新能，拓日新能

军工 / 兵装重组（事件支线）
相关标的个股： 光电股份，内蒙一机，建设工业，长城军工，华强科技

农业、消费退潮可能性大。高端覆铜板板块 纤维芯片概念股 玻纤板块 玻璃纤维板块