最强热点题材：利好来了！

液冷央视财经报道，随着万卡智算中心加速落地，AI芯片功耗突破1000W，传统风冷无法满足散热需求，液冷成为算力部署的“必选项”。山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。（飞龙股份、英维克、申菱环境、高澜股份、雪人集团、新朋股份、南方泵业）机器人①、高盛在最新发布的全球物理AI报告中大幅上调人形机器人市场预测，预计全球出货量将从2026年的7.5万台增至2030年的约89万台，并在2035年达到约650万台，对应市场规模约1383亿美元。②、马斯克预测10年内全球人形机器人超10亿台。（光洋股份、蓝黛科技、无锡振华、中鼎股份）算力租赁日前工信部办公厅发布《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》。在四大重点任务中，工信部提出，要组织服务商牵头组建模数共振、算电协同等类型的“人工智能应用服务团”；支持服务商加强与国家算力网络枢纽节点、国家算力互联互通节点、中国算力平台等对接。（大位科技、扬电科技、东方材料、铜牛信息）军工中证军工指数覆盖的80家公司上半年营收合计3774.94亿元，同比增长18.89%，归母净利润247.72亿元，同比增长32.92%。军工核心上市公司整体业绩向好，验证行业景气向上。（建设工业、内蒙一机、长城军工、博云新材、北方长龙、中光学）智能硬件腾讯WorkBuddy宣布开放平台(open.WorkBuddy.cn)正式上线，首批引入超百家生态伙伴，面向智能硬件、行业应用与开发者等开放底层Agent能力。（瀛通通讯、天键股份、雷柏科技、佳禾智能、春秋电子、朝阳科技）MLCC传全球MLCC行业龙头村田将于10月1日起对中小客户实施50%的提价。（风华高科、三环集团、火炬电子、国瓷材料）

公告和调研互动精选石英股份：日前自主砂制备炉管高纯石英产品获国内DRAM IDM厂商认证（互动）宏达电子：单层陶瓷芯片电容、陶瓷薄膜电路、异形陶瓷结构件等产品成为多家头部光模块厂商合格供应商（调研）华峰化学：拟68.5亿元购买华峰合成树脂与华峰热塑100%股权。交易对方承诺，华峰合成树脂2026-2028年净利润分别不低于3.24亿元、3.42亿元、3.45亿元；华峰热塑2026-2028年净利润分别不低于2.56亿元、2.78亿元、2.89亿元甘肃能化：拟发行股份购买金昌化工100%股权兴瑞科技：与臻驱科技签署战略合作框架协议拟围绕机器人、固态变压器等领域开展深度协同合作农产品：拟1.55亿元收购运通冷链100%股权江河集团：第一大股东拟8.41亿元回购子公司所持首颐医疗全部股权金丹科技：控股股东及实控人拟协议转让5%股份 金钟股份：拟1.84亿元收购楷驰100%股权及梦达驰固定资产 兴业银锡：子公司选尾系统获准复产中国船舶：下属子公司联合签订逾10亿美元造船合同华大九天：拟出资9000万元参与设立投资基金 主要投资于半导体、移动通信等领域盛达资源：全资子公司金都矿业完成矿业权整合暨取得新采矿许可证正强股份：拟参与知识产权资产证券化融资事项三安光电：控股股东债权人林素真撤回对三安电子和三安集团的破产重整申请爱仕达：首个机器狗产品有望在今年第四季度下线（调研）东宏股份：中标1.44亿元钢管采购项目北京科锐：子公司中标泰国数据中心项目约9153万元出版传媒：拟出资2.4亿元参与设立数智产业投资基金新朋股份：公司液冷新兴产品仍处于市场开拓阶段