午评，韩股大跳水，一场针对韩国的精准收割！

笑死了，半导体关税的风，还是吹到了韩国。昨天的消息，美国商务部长卢特尼克公开表态：正在考虑对进口半导体加征新一轮关税，在美国建厂就豁免，不建厂就交税。这对韩国是"定点爆破"！三星和SK海力士的核心产能都在韩国本土，虽然在美国有建厂计划，但韩国产出的存储芯片能否享受关税豁免完全不确定。青瓦台紧急回应称"将密切关注，与美方保持沟通"，但市场显然不买账。下午韩股跳水的原因大概率就是这个。毕竟美国想收拾三星和海力士已经很久了，甚至可以说直接针对他们定的。昨天我看到这个关税消息，还在想，今天A股会不会炒自主可控。结果没看到A股炒可控，看到了韩国大跳水。

不过无妨，这种都是可以谈的事，无论韩国还是中国。关税从来都只是威慑武器，而不是直接掠夺。《六国论》里有这么一段话: 今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。关税武器就是这么用的，一点点的让你受不了，但也不打死你。所以中国足够强硬，自己干。那韩国行吗？韩国能脱离美国市场吗？ 完全不可能。所以这个对韩国的影响更大，精准拿捏。之前资本做空sk海力士，都是前菜了，现在关税的主菜上桌了。且看韩国怎么跪了？虽然我们在看戏，但量化可是在复制韩国指数。科技磨底的阶段又要加长了，一声叹息。

A股热点一天一变，昨天军工，一日游了。今天到液冷，液冷这个在英伟达刚刚官宣服务器涨价15%那天，我就梳理过了液冷方向。这是相对来说，机构低配的板块。今天再次被市场认可，要说业绩，确实也有，龙头的2季度业绩相当好。但短期内是无法反馈到3季度报的，需要用53定律去定止盈点。别贪太多，不然就会过山车。

现在A股行情非常依赖海外走势。美国加息预期没有彻底结束前，可能都很难来个独立的大阳线。微盘股继续活跃，短线选手倒是舒适的阶段，中长线选手难受阶段。继续熬，议息9月中旬落地，还有很多不确定性。指数ETF在这个位置不必恐慌了!如遇再次触摸双底的行情，是建议加指数ETF的，个股不一定，业绩极好的可以加，题材属性的不建议加。