调研解读|“399美金的鸭子”出圈，物理AI：从机器鸭到Antropic MHS，Agent正加速落地机器人控制系统8.27 NV 计划129亿美元并购Hugging Face（开源AI模型分享平台），完善物理AI开源生态。8.27 Hugging Face 旗下的 Pollen Robotics，开放了 Microduck （机器鸭子）的预购。小鸭子的核心特点在于“控制”系统的“迭代能力”和“可复制性”，小鸭子的软件栈完全开源，用户可以修改或者重新训练新技能，再部署回真机，同时如果用户把自己训练的技能分享到社区，别的鸭子也可以下载并学会该技能。8.27 Anthropic发布物理MCP——MHS，将Agent赋能于工业生产。通过MHS协议，Claude 这样的大模型可以在物理世界中系统性地操作显微镜、机械臂、液体处理器、激光器等硬件。并且Claude在校准设备的过程中能够持续优化，其能够通过摄像头观察结果，试图理解事件发生的顺序，并编写成特定的技能脚本，未来无需每一步都进行推理即可完成设备校准。从数字世界走向物理世界，端侧“识别”“计算”“传输”需求大幅提升不论是机器鸭，还是MHS，能看到AI正在加速落地于机械控制系统，通过模型使运动控制的技能变得“可复制”、“可优化”。未来更多物理世界的“运动控制”工作有望由AI接管，有望带动“机器视觉”“边缘计算”“数据传输”相关需求在机器侧大幅提升。关注相关产业链标的：机器视觉：奥比中光、凌云光、思看科技、弘景光电端侧算力&数据传输：瑞芯微、全志科技、乐鑫科技、移远通信、美格智能Microduck这只399美元的“机器鸭”，背后有两条A股线索：1⃣【瑞芯微】，鸭子的制造合作伙伴是深圳矽递科技，而矽递IPO材料披露，瑞芯微是公司合作社，鸭子的主控采用RK3566，属于产品级实锤；2⃣【好上好】，好上好旗下香港北高智是矽递历史主要元器件供应商。涉及wifi，蓝牙，nfc等重要元器件瑞芯微是鸭子的“脑子”，好上好则是鸭子的元器件供应商。前者看国产端侧算力，后者看供应链延伸预期。