SK海力士CEO最近表态，全球内存芯片短缺预计会持续到2030年底，供应过剩的风险很低。他的核心观点是，AI时代内存已经不是过去那种标准化商品了，AI客户的需求依然很强劲。他也提到，如果未来AI峰值过去，可能会出现下行周期，但不会像过去那样剧烈下滑，更可能是需求缓慢下降甚至趋于平稳。这个表态对存储板块情绪是利好，但要客观看，这是一家头部厂商的判断，不代表行业就一定按这个剧本走。存储本身有强周期属性，过去几轮涨跌都很剧烈。而且国内不少存储相关公司，还处在追赶阶段，能不能真正吃到这波红利，要看技术和产能的实际进展。消息可以当作行业景气度的参考，不要直接当成买入信号。个人看法，仅供交流，不构成投资建议。