超级牛散章盟主二季度持仓：清仓离场了北方稀土、黄金、有色、汽车一众周期股，转头重金杀入光通信赛道，重仓布局中际旭创、亨通光电、杭电股份。 一、新进重仓（全力转向光通信赛道）持有人 个股 持仓数量 期末市值 动作 章建平 中际旭创 593.48万股 75.37亿 新进 章建平 亨通光电 3441.61万股 37.63亿 新进 章建平 杭电股份 2432.45万股 12.13亿 新进 方文艳（家族） 亨通光电 2186.84万股 23.91亿 新进 持仓信号1. 大举切换主线：周期资源股 → AI光通信亨通光电两人合计持仓超5600万股，是本次布局最重的标的；加上中际旭创、杭电股份，全部属于光模块‑光纤‑海缆产业链，押注AI算力、海外高速光模块需求。2. 持仓体量巨大，仅这四只新增标的总市值就超 149亿元，属于重仓all‑in科技成长赛道。二、清仓退出（从周期股批量离场）章建平、方文艳二季度从前十大流通股东撤出的个股：- 北方稀土- 西部材料- 四川黄金- 东材科技- 江淮汽车有趣现象：四川黄金在他们离场之后，后续反而大涨42.74%；稀土、材料、汽车板块在他卖出之后普遍出现下跌。三、背后投资逻辑拆解1. 赛道大换血一季度配置重心在稀土、黄金、有色等资源周期股；二季度果断减仓周期，转身押注AI算力产业链的光通信，代表牛散资金看好AI成长赛道后续行情。2. 家族协同布局章建平与方文艳经常同步进出同一只股票，属于典型家族资金协同操作。3. 风险提示：财报有滞后性中报披露的是6月30日的数据。等到8月底持仓曝光的时候，章盟主有可能已经在7‑8月完成了加减仓。散户不能直接照着二季度报表买入，很容易接在高位。