液冷tim材料板块：中石科技、飞荣达、科创新源、思泉新材。中石科技vc板和tim2材料共振，且旭创入股，引发市场对tim散热材料明年应用放量的预期关注。科创新源收购的tim材料龙头东莞兆科的液态金属散热领域在台湾市场已有50%的份额与客户壁垒。飞荣达额外受益9月华为新机搭载韬定律芯片的散热需求提升催化。