晨报汇总：英伟达（NVDA）跌2.91%，连续第7个交易日下跌，创2022年以来最长连跌纪录。存储股重挫：闪迪、希捷跌超6%，美光、西部数据跌超5%，SK海力士跌近5%。光通信下挫：Applied Optoelectronics跌超13%，Lumentum、Coherent跌超4%。中概股普跌：金龙指数-1.66%。
黄金避险再走强站上4650美元；原油虽逢伊朗制裁升级反跌2.4%，市场已提前消化。
财政部：1-7月证券交易印花税1864亿（+99.2%），全面升级促消费贴息政策。
立讯精密上半年净利+18.04%；新易盛上半年净利75.29亿（+90.98%）；兆易创新：DRAM下半年延续涨价，SLC NAND景气至少至2027年。
个人预测：普跌不改结构，属高位成长赛道的获利了结与资金高低切换。