一觉醒来,美股AI硬科技被重创,A股的顶部或形成了！一、海外风云突变①普子下令暂停与伊朗谈判，转向长期遏制策略；②黑海多艘粮船遇袭，全球粮食供给风险抬升；③布伦特原油站稳91美元。美国柴油裂解价差创下历史新高，能源通胀风险再度抬头。④大宗商品异动：厄尔尼诺发酵原糖期货创14个月新高，巴西降雨干扰甘蔗收割、印度降雨不足，糖价走强；⑤时间窗口：中报进入最后的披露冲刺，臭媳妇要见公婆二、A股盘面预判①大盘：外围科技大跌传导情绪，A股回踩窗口正式确认。重点观察5日线支撑，如破了基本确认小顶部形成了！②科技主线：存储、光模块、算力硬件，进入去伪存真阶段。后面回踩继续学习他们！③防御轮动方向：油气、糖、农业种业。地缘+气候双重催化，属于避险资金抱团。④其他：公积金新政利好装修、家电、建材，属于慢变量。