#美股#美股三大指数集体收跌，但与光通信等AI概念板块逆势大涨。这让市场在美债收益率飙升与AI算力需求爆发的双重拉扯中，呈现极致分化。一、指数普跌下的结构性狂欢三大指数：道指跌0.51%，纳指跌0.32%，标普500跌0.52%，“科技七巨头”集体下挫，其中微软、Meta跌幅超3%。领涨板块：涨超1.6%。存储芯片方向，闪迪大涨8.88%，西部数据涨超5%，美光科技涨超4%；光通信方向，Coherent涨超7%，Lumentum涨超4%。二、市场极致的冰火两重天推涨动力：AI算力需求真实落地，Anthropic二季度营收暴增至115亿美元，SK海力士CEO表态明年将现最严重“存储荒”，闪迪公布长期增长战略及巨额回购计划。压制因素：30年期美债收益率突破5.3%，创2007年以来新高。无风险收益逼近5.3%，大幅削弱高估值科技股的吸引力。中东紧张局势推升油价，布伦特原油涨至每桶90美元上方，加剧通胀担忧 美股