★★【市场情绪】★★
三大指数涨跌不一，沪指探底回升，沪深两市成交额2.4万亿，较上一个交易日放量133亿，内资主力资金净卖出669.3亿，涨跌中位数为-0.47%，截至收盘，沪指涨0.19%，深成指跌0.56%，创业板指跌0.93%，
盘面上，超3200家下跌，80家涨停！从板块看，“农业”爆发，金健米业、农发种业2连板，万向德农、亚盛集团、登海种业涨停；“信创”受小作文影响午后走强，诚迈科技、中国软件、麒麟信安涨停；“植物人”异动拉升，正裕工业3连板，南方精工、日丰股份涨停；下跌方面，算力租赁、国产GPU、交换机、AI服务器等国产算力方向全线回调，
消息上，❶台湾地区功率半导体厂商酝酿第三波涨价；❷商务部等9部门发布关于进一步激发下沉市场活力，活跃县域消费的意见；❸超强厄尔尼诺频繁登上热搜！新华网发文，将影响经济、矿业、渔业、农业、能源等连锁反应，最终会影响我们每个人的生活；
★★【舆情题材】★★
🔺算力：英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，南亚塑料宣布CCL及半固化片调涨20%-25％，自2026年9月1日起生效；
🔺光通信：8月14日，英伟达NVIDIA AI Infrastructure官方X账号宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机（Ethernet Photonics）现已全面量产；
🔺国产替代/自主可控：彭博：中国比原计划更早地决定让国有机构停止使用微软Windows操作系统；
🔺医药：上海市国家服务贸易创新发展示范区建设方案》指出支持生物医药产业创新发展；
★★【关于后市】★★
今天上演“粮仓狂欢，科技挨揍”炸裂局面，农业直接C位出道，难不成“股民”的最终归宿是种田？
行情就像《牛来》！
名字是理想，很美好，
现实是画面，很另类，
早盘小幅低开，短暂冲高后随即震荡走弱，午后走出深V反转震荡爬升顽强收红，尾盘一度突破早盘高点，最终收报3990，已连续两个交易日站稳3970关键位上方，明天先看3970-上方缺口-4020，重点看能否继续保持站稳3970，
创业板回踩3660后小幅震荡回升，继续看3660-3775，只有有效收复6月30平台颈线3775（月线级别），才有条件打开进一步上行空间，科创50午后再次回踩1760后震荡回升，连续两天站在1726之上，先看1760-1800，
👊操作思路：绝不恋战，主打“快进快出”！
🔴进攻主线优先紧盯“科技赛道”，只有科技股带动市场人气，重点关注“”、PCB、CPO、MLCC、光通信光纤、电子布以及半导体设备、存储”等，
总之，“科技成长”依旧是中长期核心主线，目前市场处于关键方向抉择窗口，短期走势高度依赖量能变化，若后续市场能够重新放量上攻，增量资金入场承接，指数将延续结构性反弹行情；若持续缩量震荡，盘面分歧或将再度加剧，引发阶段性调整风险，操作上以结构性布局为主，顺势跟随主线轮动节奏，重点跟踪“科技、医药”核心权重的分歧承接力度，低吸优质赛道细分标的，耐心等待市场量能回暖、行情进一步明朗！
每一次危机背后都有机会，悲观者往往正确，乐观者才能成功！
只要按照自己熟悉的模式操作问题不大，做大概率对的事情，胜负交给市场和时间就好，炒股这条路，崎岖忐忑，却是最能让人看清自己的人性、修炼自己的路，先了解自己控制自己，再谈交易；先守住内心，再谈盈亏！
★★【明日观察】★★
🔴利和兴301013 丨❶ 华为检测设备核心供应商；切入AI服务器液冷测试设备，液冷设备毛利率显著高于传统消费电子设备，同时做800G/1.6T光模块组装测试设备，AI硬件上游卖铲人逻辑；❷公司是少见的设备厂下场自研自产MLCC，自研生产设备仅供自己生产， 主攻中高压、高频微波MLCC，推进车规AEC‑Q200认证，面向通信、新能源、汽车电子；❸华为产业链催化：华为终端、昇腾算力、数字能源业务扩张带来设备订单增量丨短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；
🔴彤程新材603650 丨全球轮胎特种树脂龙头，❶A股唯一全系列光刻胶平台（G/I线+KrF+ArF全覆盖），国产光刻胶壁垒断层第一；❷国产市占40%+，国内第一，对标JSR、信越，是中芯、华虹、长存、长鑫四大头部晶圆厂定点供应商，存储芯片长协订单放量；❸通过收购北京科华、北旭电子切入赛道，覆盖KrF/ArF半导体光刻胶、面板光刻胶、CMP抛光垫、配套试剂，国内少有的实现光刻胶上游树脂自主的企业，打通树脂‑光刻胶一体化，降低海外原料依赖丨短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；
🔴任何时候，都要学会敬畏市场，坚持判断同时做好防守，设置好止损位——
❶主板：-5%至-8%，
❷创业板-12%至-15%，
❸交易规则：控制仓位，锁住利润，保住本金！
⚠️温馨提示：以上观点仅供参考，涉及个股均为客观需求，并不作为买卖推荐依据，据此操作，风险自负，股市有风险，投资需谨慎！