涨价周期开启，硅片赛道迎来供需与国产替代双重机遇市场热点来回切换，多数资金扎堆在算力相关硬件来回博弈，反复承受冲高回落的折磨。而半导体材料里的硅片板块，经过漫长的周期磨底，正迎来供需格局的边际改善，涨价周期的消息也慢慢进入大众视野。当大家都在追逐已经爆炒过的主线，不少资金已经悄悄布局这条周期反转叠加国产替代的赛道，今天就把赛道驱动逻辑、产业链脉络和盘面现状梳理清楚，给普通投资者做参考。