昨晚美股三大指数都跌了，但AI算力板块逆势走强——光通信、存储、半导体设备都涨得不错，闪迪涨近9%，美光涨超4%。分析师持续看好CPO驱动光通信测试设备景气上行。映射到A股，今天科技线大概率还有惯性。CPO、光模块、存储这些方向，昨天已经大涨过——太辰光20CM涨停，共进股份3连板，中瓷电子2连板。今天早盘可能还有冲高，但4000点整数关口是强压力位，昨天成交额放到2.4万亿，今天如果量跟不上，冲高回落的概率不小。另一个方向是县域消费。商务部等9部门今天正式发了文件，要搞“千集万店”改造提升、支持存量商业设施更新、引导连锁企业下沉。下午3点还有国新办发布会专门讲这个事。大消费昨天已经有异动——一鸣食品6天5板，桂发祥、供销大集、阳光乳业都有涨停。这个方向位置不算高，政策力度也够，下午发布会如果有超预期的东西，可能还能发酵一下。整体节奏上，这周还是情绪主升阶段，但越往后越要注意高低切换。昨天涨得猛的（光模块、存储），今天可能面临获利盘兑现；昨天涨得少的（算力应用、部分消费），可能有补涨需求。自己把握好节奏，别看着涨停就去追。祝好！