昨晚美股这分裂行情，直接把今天A股的剧本写好了。

先给你们报个账：三大指数看着波澜不惊，道指跌0.04%基本平盘，纳指涨0.54%，标普涨0.26%。但盘面精神分裂到能给你看笑了——亏钱的猛涨，赚钱的挨揍。

CoreWeave单季亏6亿多美元，手里攥着1040亿美元订单，直接干涨19%；Lumentum涨13%，存储芯片集体起飞，SK海力士涨9个点，闪迪、美光全在涨。另一边思科财报超预期，营收涨18%，AI订单也爆了，结果盘后直接跌4个多点，理由是"今年涨太多了，利好出尽"。

就这么魔幻。

说回咱们A股，今天这几个板块基本明牌了：

第一个，存储芯片，直接吃利好。美股存储昨晚集体暴走，加上SK海力士重启大连工厂扩产的消息叠buff。今天A股的存储、HBM、封测这边大概率高开。但劝一句：别看见外盘涨就往里冲，这套路A股玩了多少年了，很多时候都是高开兑现，追进去就站岗。

第二个，光模块、算力租赁、AI服务器。CoreWeave财报相当于给"AI算力过剩"这说法直接打脸，1040亿订单摆这，算力需求还在疯。今天光模块、CPO、算力租赁、AI服务器产业链情绪肯定被带起来。但注意，是情绪，不是基本面反转，别太上头。

第三个，大模型和应用端，偏利空。昨晚谷歌跌了3个多点，加上中概股普遍回调，金龙指数跌了近3个点。今天AI应用、传媒游戏、互联网这边开盘可能承压，情绪上会偏弱一点。

第四个，大盘整体，没大风险。7月CPI数据3.4%符合预期，美联储加息的事儿暂时不用怕了。美股没崩，A股就没系统性大跌的理由，继续走结构性行情，该炒啥还炒啥。

最有意思的是现在市场的逻辑：美股那边，亏损的讲故事，涨；盈利的交业绩，跌。A股这边，更绝——美股涨的板块，我们高开低走；美股跌的板块，我们跟着低开。反正怎么都有办法让散户亏钱就对了。

我跟朋友吐槽，现在炒股就像猜盲盒：你以为跟着美股走能吃肉，其实人家吃的是你的肉你以为业绩好的安全，其实安全的意思是"跌得慢一点"你以为利空出尽是利好，其实利空后面还有利空

今天操作就一句话：别追高，尤其是高开的AI硬件。真看好就等回落，手痒的管住手，别被外盘情绪带着跑。

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