隔夜美股行情｜AI算力全线爆发，半导体/存储/光通信集体大涨（适配光刻胶龙头配套发文）美股 半导体 光刻胶 AI算力 国产替代一、盘面核心数据美股三大指数集体高开：道琼斯指数 +0.27%标普500指数 +0.44%纳斯达克指数 +0.90%费城半导体指数大涨超3%，科技硬件全线走强1. 光通信板块暴涨Lumentum 涨幅超9%Coherent 涨幅超8%迈威尔科技大幅跟涨，全球高速光模块需求持续超预期2. 存储芯片全线拉升SK海力士、闪迪涨超6%美光科技、西部数据、希捷科技涨超4%AI大模型持续扩容，存储芯片周期上行逻辑确认3. AI算力龙头引爆情绪CoreWeave大涨超20%：二季度营收同比+112%，截至6月末在手订单1040亿美元，三季度初再新增250亿客户合约，印证全球算力资本开支未见顶超微电脑涨超10%，财季营收指引大幅高于市场预期半导体设备应用材料涨超4%二、行情核心逻辑1. 通胀数据温和，降息预期回暖美国7月CPI同比、环比小幅回落，市场上调美联储维持利率不变概率，科技成长股估值修复 。2. AI算力需求持续超预期CoreWeave千亿级在手订单是核心催化，资金一致看多AI基础设施长期扩张，算力、存储、光通信、半导体设备全链受益。3. 存储周期拐点确认海外存储大厂股价集体反弹，AI服务器带来海量存储增量，直接利好国内存储材料、光刻胶国产替代赛道。三、对A股光刻胶板块映射解读隔夜费半、存储、光通信集体走强，利好国内半导体材料产业链：1. 高端ArF/KrF光刻胶长期需求打开，南大光电、彤程新材等国产胶厂持续进入长存、长鑫、中芯供应链；2. AI算力拉动芯片扩产，晶圆厂资本开支上行，光刻胶、电子化学品订单放量预期增强；3. 海外存储芯片涨价复苏，上游半导体材料估值有望同步修复。隔夜美股科技全线走强，算力、存储、光通信爆发，外围利好A股半导体产业链！美股复盘 半导体 AI算力