半导体原地起飞！Omdia大幅上调半导体增速至94.1%，存储芯片营收占比首破50%，这轮景气周期的烈度正在刷新所有人的认知。94.1%是什么概念，全球半导体行业历史上极少见到接近翻倍的年增速，这个数字本身就说明了AI驱动的需求扩张与供给端结构性短缺之间的鸿沟有多大，存储占一半以上份额，意味着DRAM和NAND是本轮周期最大的赢家，产能瓶颈持续至2027年，意味着景气度的持续时间正在被拉长，从"一两年"变成"三四年"。服务器的DDR5还在涨价，HBM产能被锁定到2027年，集邦刚上修AI服务器资本开支，Omdia又把半导体增速拉到94%，所有数据都指向同一个方向，周期底部已过，景气度向上，趋势确定，耐心等待时间的回报。