人形机器人首条产线进场，9月周产将达1000台，全年1万台用于填补干万小时数据缺口特斯拉Optimus首条产线进场安装且FAT验收接近收尾，预计8月启动生产，9月周产将爬升至1000台，全年目标直指1万台，远期规划年产1000万台，大批量订单发包节点迫近。市场关注焦点从量产预期转向数据采集刚需与实质性落地共振。这1万台机器人将主要用于本体数据采集，以填补当前全球仅数十万小时与大模型泛化所需千万小时之间的巨大数据缺口，催生数采设备爆发式增长。叠加2026年上半年全球人形机器人出货量达1.91万台（同比激增272%）及宇树科技IPO发行市值约609亿元的催化，人形机器人商业化初现，产业链正式进入产能爬坡的右侧区间，资金博弈焦点切换至大批量发包订单及数采环节国产替代。关注：三花智控/拓普集团（机电执行器及总成，受益周产千台量产红利），奥比中光/思特威/华依科技/芯动联科（视觉与IMU传感器，填补数据缺口享数采爆发红利），绿的谐波/北特科技/科达利（减速器丝杠及结构件，受益万台订单发包及量产），优必选（人形机器人整机，受益出货激增与商业化先发）