2026.08.12（周三）关注板块及潜力股票一、《煤炭工业“十五五”规划》正式落地 1. 核心要点：严控新增小型煤矿产能，推动行业集中度提升；2030年智能化煤矿产能占比提升至75%；鼓励煤矿智能化、清洁化转型。 2. 对应板块：煤炭（高股息动力煤、焦煤）、智慧矿山装备 3. 潜力标的：中国神华、陕西煤业、潞安环能、天地科技 二、厦门发布《具身智能产业三年行动方案》 1. 核心内容: 地方加码人形机器人、具身智能产业，目标培育产业集群，叠加七部委人形机器人揭榜挂帅政策持续发酵。 2. 对应板块：人形机器人、伺服电机、减速器、传感器 3. 潜力标的：绿的谐波、三花智控、长盛轴承 三、央行“十五五”金融规划持续落地 1. 核心内容: 持续维持流动性合理充裕，推进债市科技板建设，引导资金流向硬科技、高端制造、绿色产业。 2. 对应板块：算力租赁、半导体设备、储能、绿电 四、AI算力基建持续加码，Anthropic计划大额采购算力 1. 核心内容: 全球头部AI企业持续扩容算力集群，中长期GPU算力租赁需求逻辑持续验证；AI服务器高速PCB、覆铜板需求维持高景气。 2. 对应板块：算力租赁、智算IDC、高端PCB/CCL 3. 潜力标的：利通电子、中贝通信、润泽科技、拓维信息；生益科技、华正新材、深南电路 五、AI制药迎来产业催化，AI大幅缩短新药研发周期 1. 核心内容: 多家药企扩大AI药物研发平台投入，中报CXO龙头业绩大幅超预期，创新药产业链进入业绩验证窗口。 2. 对应板块：创新药、CXO、AI医药 3. 潜力标的：药明康德、康龙化成、泰格医药六、MLCC被动元件订单持续饱满，AI服务器拉动元器件需求 1. 核心内容: 海外大厂上调稼动率，AI硬件、终端电子产品需求带动被动元件景气上行，板块近期资金持续流入。 2. 对应板块：被动电子元件（MLCC） 3. 潜力标的：风华高科、三环集团七、储能PCS、储能系统价格企稳，部分企业开启涨价传导 1. 核心内容: 上游原材料成本传导，海外储能订单稳步增长，电网配套储能、风光大基地储能需求持续释放。 2. 对应板块：储能、电网设备 3. 潜力标的：阳光电源、盛弘股份、国电南瑞