今晚存储圈传出重磅消息：SK海力士将重启大连NAND闪存2号工厂建设。二厂月产能约5万片晶圆，叠加一厂现有10万片/月产能，整体产能将提升50%，该项目此前因行业低迷停工多年，计划今年年底设备进场，明年上半年量产。重启背后核心驱动是全球AI算力扩张带动NAND闪存需求激增，标志着存储行业供不应求的信号进一步明确。

行情逻辑

需求旺盛推动存储价格上行，企业有望迎来量价齐升、利润大增，存储芯片被视作当前硬主线，短期行情不容易结束。资金预期明天存储板块有望迎来爆发，存储芯片、封测、模组、设备材料等细分方向，存在资金抢筹点火的可能性。