SK海力士停工四年的大连工厂重启，整体产能直接增加50%。此前行业低谷项目半途搁置，如今AI算力拉动企业级SSD需求暴涨，闪存价格一年内近乎十倍，大厂火速扩产抢订单，完美上演存储芯片强周期行情。周期股规律就是低谷萧条、景气疯狂。但要警惕：巨头扎堆扩产会大幅增加远期供给，行情大概率步入后半段，切忌在利好满天飞的时候盲目追入。