西安事变前，蒋介石已经知道张、杨和共产党有联系。为此蒋曾表示：“他们要联共抗日，但是共军的兵力不多，主要是靠我们去抗日，这样我们的实力就削弱了。所以我们不能上共产党的当，我相信对东北军和西北军讲清楚这个道理，他们是会清醒过来的。”

蒋介石的这番说辞实际上根本不可能说动张学良和杨虎城，因为西北军和东北军就不是蒋介石的嫡系部队。不管是打红军还是日军，张、杨部队都会被削弱，而红军给的打击则是实打实的。

尤其是张学良的东北军，此时被红军打的损失惨重，如果继续打下去本钱越来越少。在甘泉劳山战斗中东北军第110师师部和下辖的2个团被歼灭，师长何立中战死，在榆林桥战斗中损失1个团，在直罗镇战斗中第109师被歼灭，师长牛元峰自杀。