6月24日复盘笔记：芯片产业/PCB/液冷/光纤/光通信/算力相关/锂电/创新药/超级电容等

一、重磅财经信息①高盛将立讯精密目标价翻倍至106元 因数据中心等业务强劲扩张预期。②达沃斯论坛发布《2026年十大新兴技术》 万物互联电网、直接提锂技术、被动辐射冷却材料等入选。③工信部总工程师：保持适度超前加强新一代通信网和算力网规划建设。想第一时间看最新热点消息的，可以观看维信攻众号《信息汇报最新》

二、大盘表现沪指涨0.11%，深证成指涨1.24%，创业板指涨1.41%，科创50指数涨3.82%，再创历史新高。沪深京三市成交额超过3.3万亿，较昨日缩量逾千亿。半导体设备零部件股臻宝科技正式登陆科创板，首日涨幅高达1212.84%，成为年内第二只首日“十倍股”，单签最大浮盈可达27.22万元。

三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板

芯片产业科技分析师科潘（Tim Culpan）指出，台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格，涨价范围不仅涵盖市场传言的3nm制程，更扩及7nm及以下所有先进制程，整体涨幅约5%至10%，影响范围涵盖约75%的晶圆营收来源。涨停板：兆易创新、盛剑科技、长电科技、深科技、雅克科技、彤程新材、亚翔集成、柏诚股份、太极实业、汇成股份、宇晶股份、航锦科技、万通发展、盛视科技、深桑达A、金海通、电科芯片、华亚智能、聚辰股份、万润股份、名家汇其他强势股：中科飞测、华天科技、华虹宏力、中芯国际、芯原股份

PCB木林森6月12日官宣全线PCB产品上调20%后，6月17日再次发函，宣布在原有涨幅基础上再次上调10%。建滔积层板于6月16日宣布对所有厚度FR-4覆铜板及PP半固化片提价15%，而7628电子布价格较年初已上涨超70%。涨停板：一博科技、中国巨石、中材科技、满坤科技、超声电子、永新光学、宝鼎科技、兴发集团、平安电工、亨通股份、骏亚科技其他强势股：国际复材、华正新材、铜冠铜箔

液冷英伟达发文详细介绍了即将量产的Vera Rubin平台所使用的45℃全面液冷技术，表示其帮助AI数据中心大幅降低能耗，并称Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。涨停板：领益智造、飞龙股份、圣阳股份、意华股份、永和股份、金富科技、快克智能其他强势股：胜蓝股份、同飞股份、大元泵业、奕东电子

光纤受益于AI算力网络建设带来的巨量光纤光缆需求，作为光纤制造“母体”的光纤预制棒价格较2025年初快速上涨：通用G.652D光棒报价涨幅超过180%；用于数据中心高密度布线的G.657.A2类光棒，每等效芯公里报价则由22元至30元涨到160元，涨幅近550%。涨停板：永鼎股份、通鼎互联、泰和新材、宏柏新材、新亚电子、三孚股份其他强势股：杭电股份、亨通光电、中天科技

光通信Trendforce预测CPO/NPO市场将由2025年约1亿美元增长至2030年超390亿美元，但2028–2029年才有望明显加速，且可插拔光模块仍将长期并存，说明产业正由传统可插拔，向着NPO/CPO等XPO方案稳步推进。涨停板：剑桥科技、三安光电、云南锗业、兴业科技、新相微

算力相关①工信部总工程师：保持适度超前加强新一代通信网和算力网规划建设。②中国信息通信研究院联合华为云、蚂蚁数科、移动九天、联通数智、京东云、联想百应、浪潮海岳、浩鲸科技、天云数据、派欧云10家单位，共同启动“词元服务能力攀登计划”，并制定和发布“企业级通用场景词元服务性能攀登基线”。涨停板：宏景科技、智微智能、航锦科技、盛视科技、盈峰环境其他强势股：海兰信、协创数据、协鑫能科、光环新网、利通电子

锂电全球来看，因单车带电量的提升，中信期货上调2026年全球动力电池产量至2008GWh，同比增长29%，相应碳酸锂需求约为133万吨。涨停板：永杉锂业、盛新锂能、雅化集团、融捷股份其他强势股：天华新能、盐湖股份、天齐锂业

创新药①全球生物技术领域盛会BIO2026大会于6月22日至25日在美国圣地亚哥召开，汇聚全球超20000名行业参与者，覆盖人工智能与数字健康、细胞与基因治疗等前沿领域，中国CXO企业的高效率优势备受关注。②药品联采办发布《第12批国家组织药品集中带量采购公告》，第12批药品集采工作正式启动，共65个品种纳入集采，覆盖皮肤病、消化道和代谢、心血管等多个治疗领域。涨停板：凯莱英、海南海药、景峰医药、千红制药其他强势股：药明康德、博腾股份、泰格医药、昭衍新药、新华制药

超级电容机构：AI服务器功耗继续非线性提升，GPU训推过程中的瞬时电流波动，正在把电容从传统配套件推向“电Ram”核心增量环节。电解电容、超级电容、MLPC三条线同步进入需求爆发、供给紧缺、价格重估周期。涨停板：法拉电子、艾华集团、火炬电子

有机硅受算力基建、通信网络升级带动，今年以来，高纯四氯化硅市场需求持续回暖。高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。据了解，受益于全球光纤高景气，高纯四氯化硅同步进入紧缺导致的涨价周期涨停板：三孚股份、宏柏新材、新安股份其他强势股：新亚强、恒星科技、高盟新材

锆多个国内厂商确认收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应通知。氧化钇为钇稳定氧化锆生产的关键稀土原料，海关数据显示1-5月中国对日氧化钇出口量同比暴跌97.67%。涨停板：东方锆业、长裕集团

航运通过霍尔木兹海峡及海湾地区的船舶运量正逐步回升。而随着石油运输需求上升，油轮运费价格已经大幅飙升，油轮运营商本周的利润创下历史新高。租用霍尔木兹海峡以外地区油轮的费用，已从一周前的每周10.65万美元飙升至每日19.05万美元，接近翻倍。同时，在海湾以外地区租用的船只价格也大幅上涨。涨停板：招商轮船、中远海能其他强势股：招商南油、国航远洋