赵老哥：8月主线节奏
指数分析
今天市场主要的特点是缩量+轮动。
缩量：主要原因在周末科技线对于大光的担忧，导致了科技资金整体的谨慎。毕竟大光的大哥是我们这边的AI科技锚，前面有一段是长鑫替大哥成为科技资金核心，但是也仅限于抱团那一段。市场反弹后，中继重新成为了A股成交额第一的品种。大光的影响，一个是缩量，一个是会影响大股资金，今天是比较明显的传导了科创的寒王。
轮动：周五市场实际是3个板块，前排2个对立的AI硬件+创新药，1个独立的外部有色。 然后再叠加上周的2个领先反弹的板块，AI应用和云计算，这就是5个板块的轮动。
缩量+轮动节奏中需要注意的是“背离”，即缩量----钱少，轮动----更多板块活跃需要钱多，缩量的同时如何更多板块在活跃，那么容易引发资金不够的分歧。
今天市场缩量1413亿，继续呈现形态突破后的连阳，目前已经到了6月上旬的低点附近。
在此前市场图形中可以发现，在反弹途中接近左边低点附近会有数个交易日的震荡图形。
历史不会简单的重复，但往往会有相似之处，所以对于市场后续呢，要有这休息震荡的预期。
大科技：今天如期走向分歧，周五批量的4板高标，今天仅剩下1家宝鼎，兄弟们皆已倒下，独苗或许也难以为继。
容量品种上，中际再次带着板块投河，但也成功筛选出了一些具有抵抗力的品种，比如MLCC，比如电子特气，而在分化中能顽强抵抗的品种，或许才是最后的赢家。
板块题材
创新药：
周五大阳线的创新药板块，今天日内虽有分歧（上影线），但属于预期内的分歧，甚至我觉得今天表现是超预期的。
周五大阳线的资金，今天跳空后留下的缺口尚且建在，表明了今天的承接资金力度同样不小。
明天若能得到资金回流，且大容量品种得到修复加强，则可以基本确立八月的炒作地位。
应对思路：

1.稳健的朋友仍旧可以等待板块指数的突破箱体回踩，届时可以留意一些容量品种或者相关ETF。
2.短期内因为成交量关系，仍旧以情绪玩法为主，比如核心品种的接力机会。
相关活跃品种：百花、哈药。

AI应用：
对于AI应用这个方向，AI应用的商业化落地这个宏大叙事客观来说目前还并未大面积出现，所以分析主要以资金面和图形为主。
一般的题材炒作，当连续走强之后都会向下持续调整，但此次AI应用从7月30日分享，在次日爆发后一直都处于超预期状态。
就连近期的调整也都是缩量的横盘调整，一改往日题材一日游的炒作风格，所以从资金面以及图形来看，我认为该方向仍旧值得关注。
同时，与之同日启动的算力租赁板块，也差不多这个形态，可以同步跟踪。
应对思路：

目前板块内部首板随机轮动，不便聚焦，思路上可以共振板块指数的中军品种为主。
相关活跃品种：蓝标，天娱。

现在海外链就是PCB和上游材料（或者说是反制），PCB除了胜宏科技这个全场AI的核心，就是景旺电子，材料端除了磷化铟的云南锗业，就是钨的江钨装备、稀土是华虹科技，然后材涨价端的风华高科。国产链，算力租赁还是行云科技、宏景科技、利通电子、协创数据、青云科技。AI应用里除了普联软件，新增的就是中文在线。创新药里除药明康德，新增的就是康龙化成。国产算力超节点，主要还是锐捷网络、紫光股份。
基本就是围绕以上板块方向，依托金枪均线做一些人气股的上行趋势，注意分歧震荡时的机会，其中已经持仓的5日线上盈利持仓为主，破则止盈。
光模块，9月前消息还会反复，特别敏感，PCB可以说受益于光模块的分歧，承接了光模块里出来的资金。光模块，砸深了有人捞，拉有人砸，当下不适合全押注在这里，还是看清楚了再说。
整条AI科技轮动再往后，释放的路径会延伸到液冷，电力。电力方向，同样超跌转强的可以看看四方股份，依托金枪均线走上行趋势分批低吸关注。
大势节奏上，这里几个时间点要注意：
8月13日的中芯国际业绩，美国通胀数据公布
8月19日，美联储新议息披露； 
8月21日的股指交割日；
8月26日的英伟达财报；
8月31日的中报业绩披露截止；
中报披露的月底肯定又是难度最大的，加上还有美联储披露和股指交割。
所以这里如果反弹到8月19日前后，那么可能在美联储会议后，加上股指交割日出现大波动，震荡盘升震荡盘升，震荡会有所加大。再到月底，英伟达财报，加上业绩披露截止后开始好转。8月大体是这么一个节奏，我们一起应对，平稳过渡。